リードのメール

Pipedriveは、顧客とのメールの会話を管理するための2つの方法を備えています。同期メールとスマートメールBCCで、どちらもPipedriveのリード受信箱からリードに連絡する際に使用します。

■リードの受信トレイからメールを作成する リードをクリックすると、メールを作成するためのオプションが表示されます。リードの詳細表示で「メール」をクリックすると、メールを書き始めることができます。

リードの詳細ビューでは、過去に送信したメールを確認することができます。

■メールをリードにリンクする 既存のメールを既存のリードにリンクさせることができます。メール作成画面から、ページの右側にある「既存へのリンク」をクリックすると、メールをリンクするリードを検索することができます。

メールを取引に自動的にリンクさせたい場合は、個人設定 > メール同期 で設定することができます。

PipedriveのスマートメールBCC機能を使用している場合、これはリードにも適用されます。