リードを取引に変換する

Last updated on January 26, 2022

リードの属性を確認し、パイプラインの案件として処理する準備ができたら、「取引にする」をクリックします。すると、新しいダイアログが表示され、新規案件のパイプライン、可視性、価値を定義することができます。

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リードの人や組織の情報は、取引に変換ダイアログに自動的に入力されるので、連絡先リストに簡単に追加することができます。Pipedriveが重複する可能性のある連絡先を認識した場合には、既存の連絡先を確認して選択するように促されます。

リードに追加されたメモは、案件の詳細表示にも引き継がれます。

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