リードを更新するには

リードの受信トレイを使用する場合、リード情報を個別または一括で簡単に更新することができます。

■リードを個別に更新する リード情報を個別に更新するには、リードをクリックしてリードパネルを表示させます。このパネルから直接、リードの詳細、連絡先の詳細、メモの追加、アクティビティの作成と更新を行うことができます。

リードパネルでは、テキスト、単一オプション、複数オプション、日付、数値、金額、大きなテキスト、電話タイプのカスタムフィールドを追加、編集、削除することが可能です。

※注意：次のカスタムフィールドタイプは読み取り専用で、リードの受信トレイから編集することはできません オートコンプリート、人物、組織、住所、日付範囲、時間、時間範囲。

■リードの一括更新 リードを一括更新するには、1以上のリードの横にあるチェックボックスをクリックします。右側にパネルが表示されますので、そこでリードのタイトル、ラベル、値、オーナーを更新することができます。

また、左上には、選択したリードを一括でアーカイブまたは削除するオプションが表示されます。

※注意：カスタムフィールドを一括編集することはできません。一括で編集できるのは、デフォルトのリードフィールドのみです。