訪問者をリード、取引、組織に変換する – Pipedrive日本語版ナレッジベース

Web訪問者が販売につながる可能性があると判断した場合、その訪問者をリード、取引、組織に変換することができます。これを行うには、ウェブ訪問者の受信トレイで訪問者を選択し、「リンクされた訪問者」セクションの「+リード」、「+取引」、「+組織」をクリックします。

Pipedriveが組織リストで重複の可能性を検出すると、通知されます。

注：訪問者を案件またはリードとして追加することを選択した場合、組織は自動的に作成されます。

訪問者にアイテムがリンクされると、対応するアイテムの詳細ページに直接クリックして移動できるようになります。その企業が行った訪問の情報は、リンクされた案件や組織にメモとして追加されます。

組織の詳細ページには、新たに作成されたカスタムフィールド「Linked web visitor」と「Latest web visit」が表示され、Web Visitorの情報が自動的に入力されます。また、これらのカスタムフィールドを使用すると、リストビューで組織を簡単にフィルタリングすることができます。

同じ会社が再度訪問した場合は？

Web訪問者から新たな訪問があった場合は、Web訪問者のページだけでなく、リンクされている案件や組織の詳細ビューにも自動的に表示されます。最新のWeb訪問者のカスタムフィールドも最新の訪問情報で自動的に更新されるので、進行中の案件の最新の活動状況を把握することができます。