製品を取引にリンクさせるには

Last updated on February 14, 2022

※注意:製品機能は、Essential、Advanced、Professional、およびEnterpriseプランで使用できます。プランを切り替えるには、 [請求]タブに移動します。

 

■取引への商品追加 商品リストビューで商品の横にあるチェックボックスをクリックし、「取引に添付」ボタンをクリックすると、商品を直接取引に追加することができます。商品を一括して追加したい場合は、複数の商品を選択することができます。

表示されるウィンドウで、商品をリンクさせたい取引のタイトルを入力します。価格と通貨は、デフォルトで商品に保存されている価格になりますが、これを別の通貨と価格にカスタマイズしてから、取引にリンクさせることもできます。

※注意:このウィンドウで作成されたカスタム価格は、その取引にのみ適用され、商品の詳細/リストビューに価格項目として保存されません。

選択した案件に一度に複数の商品を添付するには、[新しい行を追加]をクリックします。 各項目の左側にあるチェックボックスをクリックして、商品を無効または有効にしたり、各商品項目に対してメモを追加したりすることができます。

商品を取引にリンクするもう1つの方法は、[商品を取引の詳細ビューに追加]をクリックすることです。

 

■税制オプション ・税込

商品に対して税込を選択した場合、税込欄に入力されたパーセンテージに従って、すでに小計に税金が含まれています。

・税抜き

商品に税金をかけないを選択した場合、商品合計に税金は加算されません。

※注意:各取引では、1種類の通貨の商品しか持つことができません(例:米ドルまたはカナダドル、両方は不可)。同じ種類の通貨で商品のバリエーションを追加したい場合は、価格バリエーション機能をご確認ください。

 
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