各種機能を動画で解説
- 初期設定と基本的な項目
  - 初期設定_個人設定
  - 初期設定_会社設定
  - インポートとエクスポートについて
  - フィルター機能の使い方
- 取引管理
  - ※成果に直結する重要項目🚀 案件の次回アクションの管理方法
  - パイプラインとステージの設定方法
- メール管理
  - 他の人のメール履歴が閲覧できない場合のチェック項目
- インサイト
  - アクティビティレポートの作成方法
Pipedrive公式ビデオチュートリアル
- ビデオチュートリアル
  - Pipedriveの概要
  - 販売実績を予測しやすくする
  - マーケットプレイスとインテグレーション
  - プロによるPipedriveの解説
  - スプレッドシートや他のCRMからのデータ移行
  - リードジェネレーションとクオリフィケーション
Pipedriveを始めよう
- まずはじめに！
  - Pipedrive初期環境設定をお手伝いいたします！
  - Pipedriveのはじめ方
  - 権限を変更したい場合
  - 日本語設定方法
  - 日付/数字のフォーマット
  - デフォルト通貨
  - メールの同期方法
  - メールがうまく同期されなくなったら
  - カレンダーの同期方法
  - 連絡先同期方法
  - アイテムを削除したい場合
  - クイックアクション
  - 欲しい情報の検索方法
  - Pipedriveのデータはどのように構成されているか
  - Pipedriveユーザーと企業アカウント
- パイプライン
  - パイプラインにステージを追加するにはどうすればいいですか？
  - ステージ確率を設定する場合
  - 取引確率を設定する場合
  - Pipedriveの確率
  - 複数のパイプラインを作成する方法
  - パイプラインステージをカスタマイズする場合
- パイプラインビュー
  - パイプラインビュー
  - パイプラインビューでの取引の並び順
  - パイプラインビューで取引を削除する場合
  - 別のパイプラインにある取引を見たい場合
  - パイプラインビューに同僚の取引が表示されない
  - 設定した期日を超過してアクションがない場合の通知機能
- データのインポートとエクスポート
  - データのインポート方法
  - インポート：必須フィールド
  - インポート：フィールドのマッピング
  - インポート：エラーとスキップファイル
  - インポートによるデータのアップデート
  - インポート時の重複を回避する方法
  - カスタムフィールドのフィールドタイプの変更
  - スプレッドシートを使用したPipedriveデータの更新
  - フォロワーと参加者のインポート
  - 別のPipedrive企業アカウントへのデータの転送
  - インポートした通貨の値が「0」と表示される場合
  - インポート：高度なマッピング
  - 特定のステージまたはパイプラインへの取引のインポート
  - 取引、組織、人物、製品などそれぞれ選択したデータをエクスポートする方法
  - ”データをエクスポートする”機能からエクスポートする方法
プランとご契約
- 料金体系について
  - 基本的なプランとプラン詳細
  - キャンペーンアドオンの料金体系
  - スマートドックスアドオンの料金体系
  - リードブースターアドオンの料金体系
  - プロジェクトアドオンの料金体系
  - ウェブビジターズアドオンの料金体系
  - アドオンパック
- お申し込みについて
  - トライアルの申し込みはこちら
  - 各種お申し込み手続きはこちら
データの整理
- 取引情報
  - リードと取引(ディール)の違い
  - 取引：取引とは何？追加する方法は？
  - 取引ラベル
  - パイプラインに進行中取引以外（成約/失注/削除）を表示する
  - ステージまたはパイプラインごとに取引の合計値を確認するにはどうすればよいですか？
  - 取引にリンクされている連絡先の編集
  - 取引をまとめて追加する
  - 削除した取引を復元するにはどうすればよいですか？
  - どうすれば取引をコピー（複製）できますか？
  - 成約／失注の日時を編集するにはどうすればよいですか？
  - 取引作成日を編集するにはどうすればよいですか？
  - 取引を別のパイプラインに移動するにはどうすればよいですか？
  - 複数の人物を取引にリンクさせることはできますか？
- フィルタリング
  - 非アクティブ化されたユーザーのデータの表示と再割り当て
  - フィルタリング
  - フィルターのお気に入り登録
- リストビュー
  - あるユーザーが所有するアイテムを別のユーザーに再割り当てする方法
  - リストビュー
  - リストビューでフィールドを編集する方法
  - リストビュー列のカスタマイズ
  - リストビューで情報を並べ替える
  - リストビューに同僚のアイテムが表示されないのはなぜか
  - リストビューですべてのユーザーにデフォルトの列を設定する方法
  - リストビューでアイテムを一括削除する
  - リストビューで列を追加または削除する方法
- データフィールド
  - 取引・組織・人物追加ビューにカスタムフィールドを追加する方法
  - データフィールド(カスタムフィールド)とは？
  - カスタムフィールドの追加
  - Pipedriveのデータフィールド
  - 重要フィールド
  - カスタムフィールドの表示と更新
  - 必須フィールド
  - カスタムフィールドの種類
  - 追加取引、連絡先、製品にデータフィールドを追加する方法
- 詳細ビュー
  - メンションとコメント
  - 詳細ビュー
  - 詳細ビューのアイテムを更新する
  - フォロワー機能
  - 詳細ビューサイドバー
  - 取引や連絡先にファイルをアップロードする
  - メールが組織ページに表示されないのに、取引と連絡先に表示されるのは何故ですか？
  - 参加者とは
  - アイテムが「非表示」として表示されるのは何故ですか？
  - 取引や連絡先にメモを追加する方法
  - 取引の詳細ビューにメールが表示されないのは何故ですか？
- アクティビティ
  - アクティビティをまとめて作成する方法
  - カスタムアクティビティタイプの作成
  - コンテキストビュー：アクティビティ
  - アクティビティ
  - アクティビティリマインダーメール
  - アクティビティの招待
  - リストビューでアクティビティをフィルタリングする方法
  - スケジューラのビデオ会議
  - カレンダービュー
  - アクティビティアイコンの赤い数字とは?
  - 完了したアクティビティを見るには？
  - 送受信したメールがアクティビティのリストビューに表示されないのはなぜですか？
  - 自分のアクテビティを複数の担当者とリンクさせる方法
  - 自分に割り当てられているアクティビティを確認するには
  - フォローアップアクティビティのポップアップを無効にするには
  - アクティビティの「完了マーク」ロジック
- 連絡先
  - 連絡先のタイムライン
  - 連絡先ラベル
  - 連絡先：人と組織
  - 人と組織をつなぐ
  - 関連する人や組織を取引に追加するには
  - 「地図に表示」機能
  - Pipedriveの住所フィールド
  - 関連企業
  - Pipedriveの人に写真を追加するには
  - タイムラインビュー：フォローアップ頻度
  - 受信したメールから連絡先を作成するには
アカウント設定
- ユーザーと権限
  - 可視性グループ
  - リードの表示/非表示グループ
  - “ユーザー”と”シート”の違いについて
  - 組織と会社のアカウント
  - ユーザーが非アクティブ化されるとどうなる？
  - 権限セット
  - 他の Pipedrive ユーザーが所有するアイテムをフォローするにはどうすればよいですか?
  - 管理者ユーザーは誰ですか?
  - ユーザー別の最終ログイン時刻の表示
  - ユーザー(シート数)の追加方法
  - ユーザーを非アクティブ化する
  - ユーザーを管理者ユーザーにするにはどうすればよいですか?ユーザーの権限変更方法
  - 「一般ユーザー」とは何ですか?
  - 契約シート内のユーザーを入れ替えるにはどうすればよいですか?
  - チーム機能
  - ユーザーの確認方法
  - ユーザーを非アクティブ化または再アクティブ化するにはどうすればよいですか？
  - Teams
  - ユーザー情報の更新
  - ユーザーを管理ユーザーにするには
  - アイテムの表示を変更する方法
  - ユーザー
  - Pipedrive企業アカウントのユーザーを置き換えるには
  - 一般ユーザーとは？
  - 自分の設定がPipedriveの記事やビデオと異なるのはなぜか？
- 会社設定
  - 失注理由について
  - 会社のアカウント名を変更する
  - Pipedriveの会社ドメインを変更する
  - 事前定義された失注理由の設定
  - カスタム通貨の作成
  - Pipedriveの会社のアカウント名を変更する
  - Callto構文：PipedriveからVOIP呼び出しを行う
- 個人設定
  - 個人のAPIキーはどこにありますか？
  - APIキーとは？
  - ユーザー概要
  - セールスアシスタントの通知機能
  - パスワードを変更またはリセットするにはどうすればよいですか？
  - ログインメールアドレスの変更
  - 複数のPipedrive企業アカウントに参加できますか？
  - 表示されているタイムゾーンを変更できますか？
  - Webhook
  - 言語または日付/数値の形式を変更するにはどうすればよいですか？
  - 別のブラウザタブでメールを作成するにはどうすればよいですか？
  - すべてのユーザーがPipedriveAPIにアクセスできますか？
  - インフォグラフィックFAQ
  - アカウントをクリーンアップしてスペースを開放するには
  - Pipedriveの使用制限
  - ログイン情報を変更または更新する
- 通知
  - セールスアシスタントの通知機能
  - 通知
  - デスクトップ通知を有効または無効にするには
- ユーザーの管理
  - Pipedriveのユーザータイプ：グローバルユーザー管理（ベータ版）
  - Pipedriveにはどのようなタイプのユーザーがいますか？
  - Pipedriveのユーザータイプ：取引へのアクセス（BETA）
  - Pipedriveのユーザータイプ：アカウント設定（ベータ版）
各種機能について
- スケジューラー
  - スケジューラー
  - スケジューラーで特定の時間を提案するには
  - スケジューラーで空き時間を提案するには
- Caller
  - Caller機能を使用する場合、国別の制限は何ですか？
  - Caller機能を使用して着信を受信できますか？
  - Callerを使用する場合の通話料金はいくらですか？
  - Callerを使用して通話を録音することはGDPRに対応していますか？
  - Caller機能を設定するには
  - Caller
  - Pipedriveで電話をかけるには
- プロジェクト管理
  - プロジェクト管理
- 重複をマージ
  - 重複のマージ機能は、Pipedriveの重複をどのように識別するか
  - 重複をマージ
- スマートドキュメント
  - スマートドキュメント：電子署名
  - 電子署名FAQ
  - スマートドキュメント
  - ドキュメントはどこに保存されるか
  - スマートドキュメント：デフォルトの共有ドライブを設定する
  - スマートドキュメント：スライドとスプレッドシートの製品表
  - スマートドキュメント：Pipedriveのロゴを削除するにはどうすればいいか
  - スマートドキュメントGDPRによるドキュメント追跡はGDPRに対応しているか
  - スマートドキュメント：フィールドとテンプレート
- ワークフローの自動化
  - ワークフロー自動化テンプレート
  - ワークフローの自動化
  - ワークフローの自動化：Slack通知
  - ワークフローのアクションイベントにトリガー値を追加する方法
  - ワークフロー自動化を使用して大量の電子メールキャンペーンを送信できますか？
  - Pipedriveでワークフローを作成できるのは誰ですか？
  - Pipedriveにはいくつのワークフローがあるのか
- スマート連絡先データ
  - スマート連絡先データ
- 製品
  - 製品を取引にリンクさせるには
  - 製品について
  - 個々の製品をアクティブ化または非アクティブ化するのはどこで行うのか？
  - 製品をインポートして、自動的に取引にリンクできるか
  - 「新製品の追加」モーダルにフィールドを追加できますか？
  - 製品の期間
  - 1つの商品を異なる価格帯で購入できるのか？
- キャンペーン
  - キャンペーン：レポート
  - Pipedriveによるキャンペーン
  - キャンペーン：送信者の電子メールに関するFAQ
  - キャンペーン：アカウント設定
  - キャンペーン：ドラッグアンドドロップエディタ
  - キャンペーン：企業アカウントレビュー
  - キャンペーン：マーケティング担当者
  - キャンペーンを作成する
  - キャンペーン：権限
  - キャンペーン：サブスクリプションと請求
  - キャンペーン：DNSレコードを編集する方法
  - キャンペーン：メールドメイン認証
  - キャンペーン：DMARCとEメールの配信可能性
メール関連
- 受信トレイ
  - メールテンプレート
  - メールの署名
  - メール追跡
  - 電子メールテンプレートのマージフィールドで姓と名を分けるには？
- メール同期の設定
  - メールを同期するためのIMAP及びSMTP情報を見つけるにはどうすればいいか？
  - 同期するメールを選択するにはどうすればいいか？
  - Microsoft Exchangeとメール同期を連携させるにはどうすればよいですか？
  - Pipedrive以外の連絡先メールがPipedriveの受信トレイと同期するのは何故か？
  - メール同期を設定するにはどうすればいいか？
- メール同期
  - グループメール
  - PipedriveでのEメールのプライバシーとEメールの共有
  - メールのアーカイブと削除
  - 後で送信されるメールをスケジュールする
  - メールを送信すると、異なる形式で表示されるのはなぜか？
  - 電子メールプラバイダーと電子メールクライアント
  - 複数のメールアドレスを1人のユーザーに同期できるか？
  - メールはPipedriveでどのようにスレッド化されますか？
  - PipedriveでEメール同期を再承認するにはどうすればいいか？
  - メール送信者名の変更
- スマートメールBCC
  - スマートメールBCC
  - BCCで送信されたメールがPipedriveに届かないのはなぜか？
  - メールフィルタリング
  - メールが取引に自動的にリンクされないのはなぜか？
  - 取引固有のBCCアドレスに送信された電子メールが、間違った取引の下に表示されるのはなぜか？
  - Pipedriveアカウントに別のメールアドレスを追加できないのはなぜか？
  - メールの可視性を表示または調整するにはどうすればいいか？
  - スマートメールBCCの代替メールアドレスを追加するにはどうすればよいですか？
リードジェネレーション_LeadBoosterとweb visitor
- リードインボックス
  - リードを取引に変換する
  - メッセージング受信ボックス（ベータ版）
  - リードラベル
  - リードを更新するには
  - リードをインポートするには
  - リードの受信トレイにリードを追加する
  - 受信トレイをリード
  - リードのメール
- LeadBoosterアドオン
  - LeadBoosterアドオン
  - LeadBoosterアドオンとProspectorリードクレジットの支払い
- Webフォーム
  - WEBフォームの作成
  - Webフォーム：パフォーマンスとステータス
  - GDPRに対応したWebフォームを作成するには
- web visitors
  - 基本的な機能
  - 訪問者をリード、取引、組織に変換する
  - 設定方法
  - Webvisitors追跡スクリプトのインストール
  - Web visitorの価格設定はどのように機能するか
  - Web visitorに関するFAQ
  - Web visitor機能はGDPRに対応しているか？
- プロスペクター
  - プロスペクター
  - プロスペクター機能はGDPRに対応していますか？
  - プロスペクター機能はどのようにデータを収集しますか？
- ライブチャット
  - ライブチャット：デスクトップ通知のトラブルシューティング
  - モバイルアプリでのライブチャット
  - ライブチャット
- チャットボット
  - チャットボットのホスティングや埋め込みはどのようにすればいいか？
  - チャットボットの動作を編集するにはどうすればいいか？
  - チャットボット：パフォーマンスとステータス
  - チャットボットの外観をカスタマイズするには
  - チャットボット
外部サービス連携
- Google統合
  - Googleドライブとの同期
  - Pipedrive Gmailアドオン
  - 一度に複数のGoogleアカウントに接続できますか？
  - ファイルを開こうとするとエラーが発生するのはなぜか？
  - Googleカレンダーと同期する
- 連絡先同期
  - 連絡先同期
  - Sansanとの同期方法
  - iCloudの連絡先をPipedriveと同期する
- 連携可能な国内CTI
  - Comdesk Flat
  - CallConnect
- マーケットプレイスの統合
  - Pipedriveの統合：Facebook Messenger
  - Facebook Messenger統合FAQ
  - Pipedriveの統合：Zendesk
  - Pipedriveの統合：Slack
  - Pipedriveの統合：monday
  - Pipedriveの統合：Mailigen Syncbot
  - アプリパネル
  - Pipedriveの統合：Microsoft Teams
  - Pipedriveの統合：ZoomMeeting
  - Pipedriveの統合：Trello
  - Pipedriveマーケットプレイス：人気のあるカテゴリ
  - Pipedriveの統合：Mailchimp
  - Pipedriveの統合：Google Meet
  - Pipedriveマーケットプレイス：アプリと統合
  - Pipedriveの統合：Asana
  - 独自のアプリや統合を作成するには
  - Pipedrive統合：Aircall
  - Pipedrive統合：DocuSign
  - トラブルシューティング：FacebookMessengerの統合
- Zapier
  - Gravity FormsでPipedriveの取引を作成する
  - Wufoo FormsでPipedriveの取引を作成する
  - Contacts+の名刺からPipedriveに新しい人物を作成する
  - Google スプレッドシートのデータをPipedriveの新しい取引として追加する
  - Facebook広告のリードをPipedriveの人物として追加する
  - Zapierとは。どのように使うか
  - HubSpotのフォーム送信からPipedriveの新規取引を作成する
  - Pipedriveの新規取引をSlackで通知する
  - Pipedriveの新規取引をGmailで送信する
  - Mailchimpの購読者からPipedrive取引の作成
  - Pipedriveの連絡先をMailchimp購読者に送信する
  - UnbounceのリードをPipedriveに保存する
データの見える化
- インサイトダッシュボード
  - 分析情報について
  - ダッシュボードの追加作成
  - ダッシュボードへのレポート追加方法
  - ダッシュボードのカスタマイズ
  - ダッシュボードの共有について(内部)
  - ダッシュボードの共有について(外部)
  - クイックフィルター
  - インサイトダッシュボード
  - 共有できるインサイト
- インサイトレポート
  - ダッシュボードを共有する
  - 取引期間
  - サブスクリプション収益レポート
  - 取引の進捗状況
  - インサイト：レポートタイプ
  - アクティビティパフォーマンス
  - Eメールのパフォーマンス
  - 取引コンバージョン
  - 取引実績
  - 収益予測
  - インサイト機能
  - インサイトからのデータエクスポート
  - Pipedriveでは通貨はどのように変換されますか？
- リストビューレポート
  - 一括編集とフィルタリング
  - Pipedriveからのデータのエクスポート
モバイルアプリ
セキュリティについて
- セキュリティ
  - プライバシーおよびセキュリティ
  - 顧客情報について
  - セキュリティルール
  - RPO / RTO / SLAについて
トラブルシューティング
- よくあるご質問
  - アクティビティの種類を追加したい
  - ログインができなくなった場合、管理者からパスワードの発行はできる？
  - プロスペクター（Lead booster）を使った場合の費用は？
  - シート数変更等の日付の変更時間に関して（課金）
  - 非アクティブのユーザーを再度アクティブ化したい
  - ログインができない場合はどうすればいいですか？
  - WEBフォームから作成された［取引］に［流入経路］などのデータを自動で入れたい
- サポート問い合わせ先
  - パイプドライブサポートアプリが利用できない場合はどうなるか？
  - スクリーンショットを撮るにはどうすればいいか？
- ブラウザ
  - ブラウザコンソールを開くにはどうすればいいか？
  - ブラウザのキャッシュとCookieをクリアするにはどうすればいいか？
  - Pipedriveに最適なブラウザはどれか？
- Webアプリのトラブルシューティング
  - トラブルシューティング：カレンダー同期機能
  - トラブルシューティング：メール同期機能
  - Gmailをブラウザのデフォルトのメールクライアントとして設定するにはどうすればいいか？
  - トラブルシューティング：Pipedrive Web-App
  - Pipedriveで自分の生のメールソースを表示する
  - Pipedriveはオフラインで使用できるのか？
  - Pipedriveの条件（取引や担当者など）を別のものに置き換えることはできますか？
  - トラブルシューティング：FacebookMessengerの統合
  - トラブルシューティング：連絡先同期機能
お役立ち資料
- 資料一覧
  - こちらからすべての資料がご覧頂けます。
Tips!
- note一覧
  - 実際こんなことやってます！PipedriveマスターパートナーのMAとCRMの活用例
  - データドリブンな営業資料の改善方法
  - CRMのデータって、いつの間にかぐちゃぐちゃっていうのを解決する方法！
  - 2021年最新版！pipedriveとasanaとintegromatで実現！営業マンの最強タスク管理術！
  - 名刺管理アプリから顧客情報を自動でCRM/SFAに連携してみた。無料編！有料編！
  - Zoom商談録画データと参加者情報をCRMに自動連携する方法
ウェビナーのお知らせ
- 近日開催予定のウェビナー
  - 近日開催予定のウェビナーはこちら
パートナー様向け
- 顧客紹介について
  - 顧客紹介申請方法について
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※成果に直結する重要項目🚀 案件の次回アクションの管理方法

取引に紐づくアクティビティの管理方法と重要性

Last updated on January 13, 2023

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フィルター機能の使い方パイプラインとステージの設定方法