Contacts+の名刺からPipedriveに新しい人物を作成する

Last updated on February 25, 2022

新しくスキャンしたContact+の名刺を連絡先としてPipedriveに追加したい場合は、Zapierを使用して行うことができます。

・必要なもの Contact+のアカウント Pipedriveのアカウント Zapierのアカウント

・アカウントを準備する Contact+のアカウントをZapierに接続するには、Contact+のアカウントが必要です。

Contact+アカウントとPipedriveを連携するには、アクティブなPipedriveのアカウントが必要です。

・アカウントの接続 PipedriveとContact+の統合一覧はこちらで確認できます。

アカウント一覧からContact+のアカウントを選択するか、新しいアカウントを接続してください。

新しいContact+アカウントを接続するには、ポップアップウィンドウでプロンプトが表示されたら、適切なフィールドにアクセストークンを入力してください。

アカウント一覧からPipedriveのアカウントを選択するか、新しいアカウントを接続します。

新しいPipedriveアカウントを接続するには、Pipedriveアカウントの設定 > 個人設定 > APIで確認できる個人用APIトークンをプラグインする必要があります。

Zapは、名前フィールドにデフォルトのフィールドが選択されています。これを変更したい場合は、この画面から変更することができます。また、PIpedriveの個人ではなく、取引、リード、または組織を作成するように選択することができます。

その後、[保存+終了]をクリックします。

次にZapをテストし、動作することを確認します。満足のいく結果が得られると、Contact+で新たにスキャンした名刺が、新しい人物としてPipedriveに追加されます。

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