新しくスキャンしたContact+の名刺を連絡先としてPipedriveに追加したい場合は、Zapierを使用して行うことができます。
・必要なもの Contact+のアカウント Pipedriveのアカウント Zapierのアカウント
・アカウントを準備する Contact+のアカウントをZapierに接続するには、Contact+のアカウントが必要です。
Contact+アカウントとPipedriveを連携するには、アクティブなPipedriveのアカウントが必要です。
・アカウントの接続 PipedriveとContact+の統合一覧はこちらで確認できます。
アカウント一覧からContact+のアカウントを選択するか、新しいアカウントを接続してください。
新しいContact+アカウントを接続するには、ポップアップウィンドウでプロンプトが表示されたら、適切なフィールドにアクセストークンを入力してください。
アカウント一覧からPipedriveのアカウントを選択するか、新しいアカウントを接続します。
新しいPipedriveアカウントを接続するには、Pipedriveアカウントの設定 > 個人設定 > APIで確認できる個人用APIトークンをプラグインする必要があります。
Zapは、名前フィールドにデフォルトのフィールドが選択されています。これを変更したい場合は、この画面から変更することができます。また、PIpedriveの個人ではなく、取引、リード、または組織を作成するように選択することができます。
その後、[保存+終了]をクリックします。
次にZapをテストし、動作することを確認します。満足のいく結果が得られると、Contact+で新たにスキャンした名刺が、新しい人物としてPipedriveに追加されます。