Googleスプレッドシートのデータを直接Pipedriveの案件に追加したい場合は、Zapierを使用すると可能です。
以下のものが必要です。 Google Docsのアカウント Pipedriveのアカウント Zapierのアカウント
・アカウントの準備 Google シートを Zapier に接続するために、この目的のために新しいシートを作成していることを確認します。
Google SheetsのアカウントとPipedriveを連携させるには、アクティブなPipedriveのアカウントが必要です。 ・アカウントの接続 ここをクリックして、Googleスプレッドシートに新しい行をPipedriveの新しい取引として保存します。
アカウント一覧からGoogle Sheetsのアカウントを選択するか、新しいアカウントを接続します。 使用するスプレッドシートとワークシートを選択します。
アカウントのリストからPipedriveアカウントを選択するか、新しいアカウントを接続します。 新しいPipedriveアカウントに接続するには、Pipedriveアカウントの[設定]> [個人設定]> [ API ]に移動して見つけた個人APIトークンをプラグインする必要があります。
Googleスプレッドシートのフィールドを使用して、使用するタイトルを作成し、取引のステータスを選択します。
[保存して終了]をクリックします。
次に、Zapをテストして、機能することを確認します。満足している場合は、Googleスプレッドシートのドキュメントに入力された新しいデータが、Pipedriveアカウントに新しい取引として追加されます。
※注意：このPipedriveとGoogle Sheetsの統合を変更したい場合は、Zapierダッシュボードに移動して、必要なものを微調整してください。