Gravity FormsでPipedriveの取引を作成する

Last updated on February 25, 2022

新しい Gravity Formsの送信を Pipedrive に追加したい場合は、Zapier を使用して行うことができます。

以下のものが必要です。 Gravity Formsのアカウント Pipedriveのアカウント Zapierのアカウント

 

・アカウントを準備する Gravity FormsのアカウントをZapier に接続するには、Gravity Formsプラグインに Zapierアドオンをインストールする必要があります。また、Gravity Forms で作成されたフォームが必要です。

Gravity FormsのアカウントとPipedriveを連携させるには、有効なPipedriveアカウントが必要です。

 

・アカウントを接続する

Gravity FormsでPipedrive Dealsを作成するには、こちらをクリックしてください。 ・Zapの最初のステップの指示に従って、Gravity FormsのアカウントとZapierを接続します。 ・アカウント一覧からPipedriveのアカウントを選択するか、新しいアカウントを接続します。 ・新しいPipedriveアカウントを接続するには、Pipedriveアカウントの設定 > 個人設定 > APIで確認できる個人用APIトークンを挿入する必要があります。

・Gravity Formsのフィールドを使用して、使用するタイトルを作成します。

・ [保存して終了]をクリックします。

Zapが機能することを確認するため、テストを行います。結果に満足したら、フォームに入力されるたびに新しいPipedriveの取引が作成されます。

※注意: PipedriveとGravity Formsの統合を変更したい場合は、Zapierダッシュボードにアクセスして好きなように調整してください。

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