HubSpotのフォーム送信からPipedriveの新規取引を作成する

Last updated on February 25, 2022

HubSpotのフォーム送信からPipedriveの案件を作成したい場合は、Zapierを使用して行うことができます。 以下のものが必要です。 HubSpotアカウント Pipedriveのアカウント Zapierアカウント

 

■アカウントの準備 HubSpot アカウントをZapierに接続するには、有効なHubSpot アカウントが必要です。HubSpotの使用開始については、こちらをご覧ください。ZapierでHubSpotを始めるための詳細については、こちらをご覧ください。

 

■アカウントの接続 HubSpot Form SubmissionからPipedrive取引を自動作成するには、こちらをクリックしてください。

アカウント一覧からHubSpotのアカウントを選択するか、新しいアカウントを接続します。 新しいHubSpotアカウントを接続するには、プロンプトが表示されたらポップアップウィンドウにHub IDを入力し、[認証]をクリックしてZapierがアカウントにアクセスできるようにします。

HubSpotのフォーム名を選択します。

アカウント一覧からPipedriveアカウントを選択するか、新しいアカウントを接続します。 新しいPipedriveアカウントを接続するには、Pipedriveアカウントの設定 > 個人設定 > APIにある個人用APIトークンを差し込む必要があります。

HubSpotのフィールドを使用して、使用するタイトルを作成します。 保存と完了をクリックします。

次にZapが動作することを確認するためにテストします。これで、新しいHubSpotのフォーム送信に対応するPipedriveの案件が作成されます。

※注意:このPipedriveとHubSpotの統合を変更したい場合は、Zapierダッシュボードに移動して好きなように微調整してください。

ZapierのPipedriveで可能なこと、PipedriveとHubSpotを連携させる他の方法についてもご確認ください。

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