Pipedriveの新規取引をGmailで送信する

Last updated on February 25, 2022

Pipedriveの新着取引の通知をGmailで受け取りたい場合は、Zapierを使用すると可能です。 ・以下のものが必要です。 Pipedriveのアカウント Gmailアカウント Zapierのアカウント ・アカウントを準備する PipedriveのアカウントをZapierに接続するには、アクティブなPipedriveのアカウントが必要です。Pipedriveに慣れたい場合は、こちらを確認してください。

・アカウントの接続 Pipedriveの新着取引をGmailで自動配信する場合はこちらをご覧ください。

アカウントリストからお使いのPipedriveアカウントを選択するか、新規にアカウントを接続します。 新しいPipedriveアカウントを接続するには、Pipedriveアカウントの設定 > 個人設定 > APIで確認できる個人用APIトークンをプラグインする必要があります。 アカウント一覧からGmailアカウントを選択するか、新しいアカウントを接続します。 Pipedriveフィールドを使用して、Gmailメッセージの宛先、件名、本文を作成します。

[保存して終了]をクリックします。 次に、Zapをテストして、動作することを確認します。これで、Pipedrive上の新しい案件が自動的にGmailに送信されるようになります。

※注意:このPipedriveとGmailの統合を変更したい場合は、Zapierのダッシュボードに移動して、好きなように微調整してください。 ZapierのPipedriveで可能なこと、PipedriveとGmailを連携させる他の方法についてもご確認ください。

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