Pipedriveの統合:Mailigen Syncbot

Last updated on February 24, 2022

※注意:PipedriveとMailigenの統合を設定するには、両方のプラットフォームで管理者ユーザーであることが必要です。

MailigenとPipedriveの統合により、営業とメールマーケティングのワークフローをシームレスに接続し、Pipedriveのコンタクトに対してパーソナライズされたメールキャンペーンを作成することが可能になります。

メールを開いたり、リンクをクリックするなどしてメールキャンペーンと連絡先が対話するとき、Pipedriveアカウントに自動的に取引やアクティビティを追加するプロセスを設定することができます。

 

■MailigenとPipedriveの同期 Mailigenの連絡先をPipedriveと同期するには、Mailigenアカウントにログインし、「ツールと統合」>「Pipedrive sync」と進み、「Pipedriveを接続」をクリックします。

認証フローが表示されますので、Pipedriveアカウントにログインし、PipedriveがMailigenアカウントにアクセスするためのアクセスを許可する必要があります。

※注意:同期ボットを設定できるのは管理者のみです。管理者ユーザーが削除されたり、降格された場合は、再度同期を設定する必要があります。

認証に成功した場合、Pipedriveの同期設定画面は接続済みと表示されます。

 

■リストの選択 ※注意:Pipedriveの連絡先は、一度に1つのMailigenリストとしか同期できません。他のリストに切り替えるには、すべての同期ボットを削除する必要があります。

PipedriveとMailigenの統合を設定する最初の部分は、Pipedriveの連絡先を同期させるMailigenリストを選択することです。この目的のためだけに新しいリストを作成することもできますし、既存のリストを使用することもできます。 ※注意:選択したMailigenのリストに追加された新しい購読者は、Pipedriveの連絡先に同期させることができます。この機能は、リスト設定の初期設定後にのみ設定することができます。この機能を設定するには、以下の本記事の「Pipedriveに新しいMailigenの購読者を連絡先として追加する」のセクションをご覧ください。

同期するリストを選択すると、Pipedriveの連絡先情報をMailigenに同期する際に含めるPipedriveのデータフィールドを選択するよう促されます。

Peopleの場合、名前とメールアドレスは必須項目であり、自動的に選択されます。また、Pipedriveの他のデフォルトまたはカスタムの連絡先データフィールドを含めることができます。姓と名のカスタムフィールドは、まだ存在しない場合、作成されます。同期されたフィールドがPipedriveから削除された場合、Mailigenに残りますが、同期されなくなります。

※注意:Pipedriveの連絡先に複数のメールアドレスが登録されている場合、Mailigenに同期されるのは最初の1つだけです。同じメールアドレスを持つ人が複数いる場合は、最後に連絡した人のみが同期されます。

 

・組織情報をMailigenのリストに同期させることはできますか? リスト情報を設定する際に、リストに含めたい組織情報を含めることができます。組織はデフォルトではMailigenに存在しないため、連絡先の下に追加情報フィールドとして追加されます。

同期に含めたい連絡先フィールドの選択が完了したら、「完了」をクリックして設定を確定します。

※注意:購読者リストフィールドを設定しても、フォウきは開始されません。同期ボットが作成されて初めて、PipedriveからMailigenへデータが同期されます。

 

■同期ボットの追加 MailigenとPipedriveの連携を設定する次のステップは、同期ボットを追加することです。同期ボットの作成ページには2つのセクションがあります。

・Pipedriveから同期する連絡先を選択する(必須) ・Mailigenのアクティビティに基づいてPipedriveで発生するアクションの自動処理を設定する(オプション)

まずは、「同期ボットを追加」をクリックします。

・複数の同期ボットを作成できますか?

連絡先に対して異なる自動化プロセスを設定したい場合、複数の同期ボットを設定することができます。それぞれの同期ボットで、異なる連絡先グループに基づいてPipedriveで受け取る情報をカスタマイズできます。各同期ボットには特定のフィルターを作成し、Mailigenでのセグメンテーションに使用し、キャンペーンや自動化を作成することができます。

連絡先がMailigenに同期されると、Pipedriveから同期されたことが[source]の値に表示されます。同期ボットが一時停止されると、このソースは反映されなくなります。

※注意:複数の同期ボットを持つことができますが、同期される購読者リストは1つだけです。

 

■同期ボット:一方向の連絡先同期 最初のセクションでは、選択したMailigenリストに同期させたいPipedriveの連絡先を選択します。2つの条件に基づいてMailigenに連絡先を同期させるかどうかを選択することができます。 ・すべてのPipedriveの連絡先を同期 すべてのPipedriveの連絡先がMailigenリストに追加されます。 ・このPipedriveフィルターに一致する連絡先のみを同期する 全てのPipedrive連絡先を追加したくない場合、同期したい連絡先のフィルターを作成することができます。フィルターの同期は15分ごとに行われるため、すぐにMailigenに連絡先が表示されない場合がありますので、ご注意ください。

MailigenとPipedrive間の連絡先同期は、PipedriveからMailigenへの一方通行となります。データは定期的に同期され、Pipedriveで同期された連絡先が更新されると、Mailigenにも表示されます。Pipedriveから連絡先が削除された場合、Mailigenからも削除されます。

 

■同期ボット:MailigenからPipedriveへの自動プロセス 2番目のセクションでは、Mailigenのキャンペーンで発生したイベントに基づいて、Pipedriveで発生する自動イベントを設定します。自動処理により、Pipedriveにアイテムが表示されるまでに少し時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。

・アクティビティ アクティビティタブでは、連絡先が特定の条件を満たしたときに作成されるアクティビティを自動設定することができます。アクティビティのトリガーとなるイベントの発生回数や、作成するアクティビティの種類を選択することができるようになります。

※注意:担当者が複数のフィルターに登録されている場合、設定された自動プロセスはすべて実行されます。ただし、担当者が「全ての同期」と「フィルター同期」の両方のグループに所属している場合は、フィルター設定の自動化によって「すべての同期」設定が上書きされます。

作成されたすべてのアクティビティは、コンタクトのオーナーに割り当てられます。

・開封されたメールを追跡する 連絡先によって一定数のメールが開封された後にアクティビティを作成します。これには、通常のキャンペーンと自動配信メールの両方が含まれます。 ・送信済みメールの追跡 連絡先に一定数のメールが送信された後にアクティビティを作成します。 ・メール内のリンククリックの追跡 コンタクトが一定回数以上メールリンクをクリックした後にアクティビティを作成する ・バウンスメールの追跡 一定数のバウンスメールが発生した後にアクティビティを作成します。

 

■取引情報

Mailigenでメールやリンクが開かれたときに作成される取引の自動化を設定することができます。取引作成のトリガーとなるイベントの発生回数や、作成される取引のオーナー、パイプライン、ステージを選択することができるようになります。

・開封されたメールに基づいて取引を作成す 連絡先によって一定数のメールが開封された後に、連絡先の取引を作成します。 ・メール内のリンクのクリックに基づく取引の作成 連絡先が一定回数リンクをクリックした場合に、連絡先の取引を作成します。

 

・連絡先 連絡先では、特定のメールのやりとりが発生したときに、連絡先にメモを作成するように設定することができます。

・購読者がキャンペーンメールを開いたとき ・購読者がメール内のリンクをクリックしたとき ・購読者にメールが送信されたとき ・メールが返送したとき

同期ボットを保存する前に、選択した連絡先がメール/SMSメッセージを受信することに同意しているかどうかを確認するオプションを選択する必要があります。

同期ボットタブの下に新しい同期ボットが表示され、最終同期、Pipedriveフィルター、Pipedriveアクション、アクティブなステータス情報が表示されます。Mailigen側のサブスクリプション制限に達した場合、すべての同期ボットは一時停止します。継続するには、サブスクリプションを更新する必要があります。

 

■同期ボットを更新・削除する 既存の同期ボットを編集または削除したい場合は、同期ボットタブの下にある「...」アイコンをクリックします。既存の同期ボット の購読者リストを変更することはできませんが、自動化されたプロセスを更新することは可能です。

同期ボットを削除すると、同期された情報は削除されませんが、接続が回復するまですべての同期が停止します。アクティブボタンを切り替えると、同期ボットを一時停止することができます。

 

・購読者リストの更新 設定タブを開くと、一般的な同期情報を更新することができます。

・購読者リスト ここで、同期するように選択したメイリーゲンリストを更新することができます。購読者リストの更新は、同期ボットをお持ちでない場合のみ可能です。現在同期ボットをお持ちで、リストを更新したい場合は、まず同期ボットを削除し、リスト情報を更新してから、同期ボットを再作成する必要があります。 ・新しい購読者を連絡先として追加する 同期を設定して、Mailigenリストの新しいサブスクライバーが特定のユーザーの下でPipedriveに追加されるようにすることができます。詳細については、以下のセクションを参照してください。 ・同期するフィールド Pipedriveの連絡先からMailigenに同期するフィールドを更新することができます。同期ボットが有効な場合でも更新可能です。

 

■PipedriveにMailigenの新規購読者を連絡先として追加する PipedriveとMailigenの統合により、Mailigenのリストに新しく登録された人を、新しい連絡先としてPipedriveに自動的に追加することも可能になります。これを有効にするには、Pipedriveの同期の「設定」タブに移動します。

連絡先として新しいサブスクライバーを追加で、Pipedriveのユーザーを選択します。このユーザーは、メイリーゲンリストの新規購読者からPipedriveに作成された連絡先の所有者となります。これらの連絡先はPipedriveに追加されますが、自動処理は同期ボットの資格にも該当する連絡先に対してのみ行われます。

これらの連絡先については、以下のフィールドのみが新しいMailigenの購読者からPipedriveの連絡先にインポートされます。 ・名前 ・メールアドレス ・電話番号 ・名 ・姓

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