Pipedriveの統合:Microsoft Teams

Last updated on February 24, 2022

※注意:この統合は、Advanced、Professional、Enterpriseプランのユーザーのみ利用可能です。

PipedriveとMicrosoft Teamsの統合により、ワークフローの自動化機能を使用してPipedriveからMicrosoft Teamsにリアルタイムで更新情報を送信できるようになり、Pipedriveユーザーでないチームにも情報を提供できるようになります。

統合により、取引の更新に基づいて個人メッセージまたはチャネルメッセージを送信したり、組織に連絡したり、人に連絡したりできます。

統合により、アクティビティビューから直接ビデオ会議をスケジュールすることもできます。

 

■統合の設定 統合をインストールするか、[ツールと統合]> [Microsoft Teams]> [今すぐ接続]または任意のアクティビティビューから移動できます。

Marketplace ページから直接統合をインストールすることもできます。

デバイスでMicrosoft Teamsアプリを開くよう促されますが、Webアプリで直接接続することもできます。

次に、Microsoft TeamsアカウントにPipedriveをアプリとして追加する必要があります。統合により、ダイレクトメッセージやチームチャンネルに通知を送ることができるようになります。特定のチームのチャンネルに通知を送信したい場合は、[チームに追加]をクリックしてチームを選択する必要があります。

次に、Pipedriveボットからのメッセージが表示され、「Pipedriveを接続する」というオプションが表示されます。これを選択すると、Pipedriveアプリを許可してインストールするよう求められます。

許可してインストールをクリックすると、お客様専用のコードが生成されます。このコードをコピーして、Microsoft TeamsのPipedriveチャンネルに入力すると、設定が完了します。

これで設定が完了し、PipedriveのMicrosoft Teams統合を使い始めることができます。

 

■Microsoft Teamsへの通知の送信 ※注意:リアルタイム更新は、Advanced、Professional、およびEnterpriseプランのユーザーのみが利用できます。 チームチャネルに通知を送信するワークフロー自動化の作成を開始するには、最初にメッセージを送信するチャネルに移動し、次の手順を実行する必要があります。

・@pipedriveと入力 ・何ができますか?をクリック ・リンクをクリック ・メッセージの送信 ・アプリが正常にリンクされたことを知らせるメッセージが表示されます。 これにより、Pipedriveアカウントはその特定のチャンネルにリンクされます。

その後、ワークフロー自動化で通知を設定することができます。通知は、ダイレクトメッセージまたはチャネルに送信することができます。ワークフロー自動化で、「Microsoft Teams」 > 「チャンネルにメッセージを送信」または「ダイレクトメッセージを送信」を選択します。

ダイレクトメッセージとして送信された通知は、Pipedriveボットウィンドウに表示されます。

 

■ビデオ会議のスケジュール ※注意:Microsoft Teamsの無料プランの場合、MicrosoftはTeamsのミーティングではなくSkypeのミーティングを生成します。 Pipedriveのアクティビティビューから直接Microsoft Teamsのビデオミーティングをスケジュールすることもできます。それには、アクティビティを作成し、ビデオアイコンの横にある「Teamsミーティングにする」をクリックします。

アクティビティの場所と説明には、ミーティングのリンクと招待状が自動的に入力されます。

※注意:Pipedriveのスケジューラー機能を使用している場合、Microsoft Teamsとの統合を使用して、スケジューラーからビデオ通話をスケジュールすることができます。

 

■統合のアンインストール Microsoft Teams連携をアンインストールするには、3つの手順が必要です。まず、Microsoft Teamsからアプリをアンインストールする必要があります。サイドバーでアプリを右クリックし、[アンインストール]を選択します。

ポップアップから、[アンインストール]をクリックします。

次に、TeamsのPipedriveボットからリンク解除をコマンドする必要があります。@Pipedrive unlinkと入力して、選択したチームまたはチャネルでの更新の受信を停止します。

最後に、Pipedriveから統合をアンインストールする必要があります。[統合]-> [Microsoft Teams]に移動し、右上隅にある[アンインストール]を選択し て、統合のアンインストールを完了します。

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