Pipedriveの統合:ZoomMeeting

Last updated on February 24, 2022

ZoomとPipedriveのシームレスな統合により、Pipedriveアプリから離れることなく、通話のスケジュール、ゲストの招待、Zoom通話のログを簡単に作成することができます。

 

■Zoom統合のインストール Zoom統合をインストールするには、Pipedriveで新規または既存のアクティビティを開き、「ビデオ通話」>「Zoom統合のインストール」をクリックします。

Marketplaceページが表示されるので、「今すぐインストール」をクリックしてインストールを開始します。

今すぐインストールをクリックすると、認証フローが表示され、Zoomにログインし、PipedriveがZoomアカウントにアクセスするためのアクセスを許可する必要があります。認証に成功すると、アクティビティビューに戻り、統合を使い始めることができます。

 

■Zoomコールのスケジューリング ※注意1:Zoom統合を最大限に活用するには、カレンダー同期を設定することをお勧めします。

※注意2:Pipedriveのスケジューラー機能を使用している場合、Zoom統合を使用してスケジューラーからビデオ通話をスケジュールすることができます。

統合をインストールすると、PipedriveアカウントのあらゆるアクティビティをZoom通話にすることができます。開始するには、新規または既存のアクティビティを開き、[ビデオ通話] > [Zoomミーティングにする]をクリックします。

Zoomリンクが生成され、招待されたゲストに送信されるアクティビティ招待に含まれます。会議の場所は、Zoomのリンクとして設定されます。

※注意:チームが Zoom 通話へのアクセスにパスワードを使用している場合、回答者が安全に通話に参加できるように、アクティビティノートにパスワードが表示されます。会議のパスワードは、Zoom の設定ページで有効にすることができます。

 

■スケジュールされた通話の表示と参加 Zoomとの連携により、Pipedriveアプリを立ち上げたまま、簡単にZoomの通話に参加することができます。予定時刻にZoom会議に参加するには、リンクされた取引や人物の詳細表示で「会議に参加」をクリックします。

アクティビティがどの取引や連絡先にもリンクされていない場合でも、アクティビティの詳細ページやアクティビティリストビューでZoomのリンクにアクセスすることができます。

 

■統合をアンインストールする Zoomとの統合をアンインストールするには、アカウントメニュー > ツールと統合 > Marketplace appsで、Zoom Meetings統合の横にあるゴミ箱アイコンをクリックします。

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