Wufooフォームの新規投稿ごとにPipedriveに案件を作成したい場合、Zapierを使用してそれを行うことができます。 以下のものが必要です。 Wufooアカウント Pipedriveのアカウント Zapierのアカウント
・アカウントを準備する
Wufoo アカウントを Zapier に接続するには、Wufooでフォームを作成していることを確認してください。 WufooアカウントをPipedriveにリンクさせるには、アクティブなPipedriveアカウントが必要です。
・アカウントを接続する
Wufoo FormでPipedriveの取引を作成するにはこちらをクリックしてください。
アカウント一覧からWufooアカウントを選択するか、新しいアカウントを接続します。 Wufooのログインメールアドレス、パスワード、アカウント名を入力し、保存して続行をクリックします。
・Zapier Wufoo セットアップ フォームドロップダウンを使用して、新しいデスクケースを作成するために使用するフォームを選択します。
・Zapier Wufooフォーム選択
アカウント一覧からPipedriveのアカウントを選択するか、新しいアカウントを接続します。 新しいPipedriveアカウントを接続するには、Pipedriveアカウントの設定>個人設定>APIで確認できる個人用APIトークンをプラグインする必要があります。
Wufooのフィールドを使用して、使用するタイトルを作成します。
[保存して終了] をクリックします。
次にZapをテストし、動作することを確認します。結果に満足したら、新しく完了したWufooの送信が新しいPipedrive取引として自動的に追加されます。
※注意：このPipedriveとWufooの統合を変更したい場合は、Zapierダッシュボードに移動して、好きなように微調整してください。
ZapierのPipedriveで可能なこと、PipedriveとWufooを接続する他の方法についてもご確認ください。