アクティビティ
メモ: カレンダー同期機能を使用して、各カレンダープロバイダーからアクティビティを同期できます。スケジューラーの機能を使用して空き状況を確認し、顧客とのアクティビティを予約することができます。
アクティビティは、Pipedrive内で取引を成立させるために予定されたアクションを表します：電話、昼食会議、メールなど、何であれ、人の連絡先、組織、見込み客、取引、プロジェクトに対してスケジュールを設定して、次に何が起こるかを常に把握できます。 Pipedrive のアクティビティは、あなたが取引成立に向けてスケジュールをした、すべてのアクションを表します。 電話、ランチミーティング、メールなどどのようなものでも、担当者、組織、リード、取引、またはプロジェクトに対してスケジュールできます。 これにより、常に次に何をすべきかが分かります。
アクティビティの場所
アクティビティを確認するには、左側のナビゲーションメニューのアイコン（赤い括弧）をクリックします。
メモ: アクティビティを表示するには、管理者または一般ユーザーに関わらず、アクティビティにリンクされているすべての項目を表示できる必要があります。
アクティビティの追加
メモ: アクティビティの種類は、デフォルトで電話、ミーティング、タスク、締切、メール、またはランチとして設定できますが、会社のニーズに合わせてカスタムアクティビティタイプを作成することも可能です。
Pipedrive では、アクティビティを作成できる場所がいくつかあります。
- 取引タブのパイプラインビュー 取引タブのパイプラインビューで、取引のアクティビティアイコンをクリックします。
- 取引、プロジェクト、担当者、または組織の詳細ビュー アクティビティタブをクリックして、アクティビティを該当項目に直接リンクします。
- リードビューのリードインボックス内 リードインボックスからリードを選択し、右ページ上部にあるアクティビティタブをクリックして、アクティビティを作成し、リードにリンクします。
- アクティビティタブ内のカレンダーまたはリストビュー カレンダーまたはアクティビティタブのカレンダーやリストビューで、+ アクティビティ ボタンをクリックします。
- 担当者のタイムラインのコンタクトタブ 担当者のタイムラインにカーソルを合わせると画面右側に+ボタン > アクティビティを追加が表示されるので、クリックします。
- モバイルアプリ モバイルアプリのアクティビティセクション右上にある+ボタンをクリックして、アクティビティを追加します。
メモ: アクティビティを一括追加する方法については、こちらの記事をチェックしてください。
アクティビティを予定する
メモ: アクティビティへの招待状を送信するには、カレンダー同期が有効になっている必要があります。カレンダーの同期方法については、こちらの記事をご確認ください。
アクティビティを予定する画面では、新規アクティビティを登録するフィールドの横に、その日の予定がすべて表示されます。
これによりアクティビティを効率的に予定でき、二重予約を防ぎ、必要に応じて既存のアクティビティを再スケジュールできます。
アクティビティを予定する画面では、アクティビティの詳細を入力することができます。
- タイトル – アクティビティの名前
- タイプ – デフォルトまたはカスタムのアクティビティタイプ
- 時間・日付・期間 – アクティビティの開始日時と継続時間
- 予定あり/予定なし – デフォルトでは予定なしに設定されています。予定ありに設定すると、顧客はスケジューラーのリンクからその時間帯を予約できなくなります。
- メモ – アクティビティの説明。これは非公開で、Pipedrive アカウント内でのみ表示されます。
他にも注目すべきアクティビティフィールドがあります。
- 完了とマークされた時間 – 完了とマークされた最後のアクティビティの日付
- 次のアクティビティ – まだ完了とマークされていない予定された次のアクティビティの日付を表示
- 最終更新 – アイテム（アクティビティの新規作成、フィールドの更新、ステージの移動など）加えられた最後の更新日時を表示
アクティビティにゲスト、位置、または説明を追加するには、優先度の下にあるそれぞれのセクションを展開します。
- ゲスト – 当該アクティビティに招待する人。既存の Pipedrive 担当者、または外部メールアドレスを指定できます。
- ゲストを招待する – ゲストセクションにメールアドレス、または担当者を追加すると、アクティビティへの招待状がメールで送信されます。
- 位置 – 該当するアクティビティを行う場所。PipedriveではGoogle マップの地理位置情報と一致するか、自動的に確認します。アクティビティのリストビューで場所をクリックすると、Google マップで場所を確認できます。
説明 – 外部カレンダーに同期されるアクティビティに関する追加の詳細。説明はアクティビティに追加されたメモとは異なり、アクティビティに登録されたすべてのゲストに公開されます。
取引と連絡先のリンク
アクティビティを予定するウィンドウでは、アクティビティにリンクしたいオーナー、取引、組織、および個人連絡先を入力できます。
アクティビティがアイテムにリンクされると、アイテムの詳細ページに表示されます。
- リンクされた取引 - 取引のみにリンクされたアクティビティは、その取引にリンクされた担当者と組織に自動的にリンクされます。
- リンクされた人物 - 担当者にリンクされたアクティビティは、その担当者の組織に自動的にリンクされます。
- リンクされた組織 - 組織にリンクされたアクティビティは、各組織に複数の取引と担当者がリンクされている可能性があるため、その取引または担当者に自動的にはリンクされません。
アクティビティの完了
アクティビティの完了ついていくつかのポイントがあります。
- アクティビティを完了としてマークするには、アクティビティリストまたはカレンダービューの他、リンクされたアイテムの詳細や担当者のタイムラインビューで操作できます。
- アクティビティの完了日時は、アクティビティを完了としてマークされた時点で更新されます。
- 期日フィールドには、アクティビティが元々予定されていた時刻と日付が常に表示されます。
- アクティビティの期日フィールドを手動で編集することは可能ですが、過去にさかのぼっても、完了としてマークされた時点の時刻が常に反映されます。
アクティビティが完了としてマークされる仕組みについては、こちらの記事をご確認ください。
アクティビティの削除
アクティビティは、カレンダーとリストビューの両方から削除できます。 アクティビティをリストビューから削除するには、左側の余白で 1 つ、または複数のアクティビティを選択すると現れるゴミ箱アイコンをクリックします。
アクティビティをカレンダービューから削除するには、アクティビティを選択して、ゴミ箱アイコンをクリックします。
