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成立、失注、削除された取引の絞り込み

取引のステータスをフィルター機能を使用して絞り込む方法について

成立、失注、削除された取引の絞り込み

 

取引のステータスを把握することは、時間の優先順位付けと業務効率の最適化に重要です。 パイプラインビュー と取引の リストビュー では、成立、失注、または削除された取引を絞り込むことができます。

 

パイプラインビューでの絞り込み

事前定義されたフィルター

右上隅のフィルターのドロップダウンをクリックすると、成立した取引失注した取引削除された取引と事前に定義されたフィルター条件を選択できます。

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これらのフィルターが見つからない場合は、同じ条件で新しいフィルターを作成できます。

 

新しいフィルターの追加

 

フィルターのドロップダウンの一番下にある、新しいフィルターを追加するを選択すると作成できます。

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成立、失注、削除済みのすべての取引を表示するには、次の条件を使用します。

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また、これらの条件のいずれかを一度に絞り込むことができます。

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リストビューでの絞り込み

 

フィルターはパイプラインビューとリストビューで共有されているため、パイプラインビューにて事前定義されたフィルターとカスタムフィルターはリストビューでも使用できます。

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パイプラインビューで見た結果と同じ結果をリストビューで表示したい場合は、データを表示したいパイプラインを指定してください。

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メモ: フィルター機能でできることの詳細は、こちらの記事をご確認下さい。

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