詳細ビューのサイドバー
詳細ビューのサイドバーには、取引、人物、または組織に追加した情報が表示されます。ワークフローで複数のマーケットプレイスアプリを使用している場合、アプリパネル機能を使用して、特定のアプリをサイドバーに追加できます。
サイドバーのセクションの並べ替えと非表示
Pipedriveのアイテムの詳細ビューでは、…(右上の三点リーダー)をクリックし、サイドバーのセクションを管理するを選択します。
これにより、必要に応じてサイドバーセクションの並び替えや非表示を行うことができます。
サイドバーのフィールドの編集
サイドバーのデフォルトフィールド、またはカスタムフィールドを編集するには、鉛筆アイコンをクリックします。
これにより、そのサイドバーセクションにあるすべてのフィールドを編集できます。変更を完了したら、保存ボタンをクリックして編集内容を確定します。
サイドバーに表示されるフィールドの作成
詳細ビューのサイドバーセクションは、展開/折りたたみアイコンをクリックすることで「すべてのフィールドのみ表示する」もしくは「記入されたフィールドのみ表示する」ことができます。
カスタムフィールドの管理
詳細ビューのサイドバーから、カスタムフィールドを管理することもできます。フィールドの並び替え、追加、または編集を行うには、フィールドをカスタマイズするをクリックしてください。