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詳細ビューのサイドバー

詳細ビュー内のサイドバーの設定など詳細について

詳細ビューのサイドバー

 

詳細ビューのサイドバーには、取引、人物、または組織に追加した情報が表示されます。ワークフローで複数のマーケットプレイスアプリを使用している場合、アプリパネル機能を使用して、特定のアプリをサイドバーに追加できます。

 

サイドバーのセクションの並べ替えと非表示

 

Pipedriveのアイテムの詳細ビューでは、…(右上の三点リーダー)をクリックし、サイドバーのセクションを管理するを選択します。

 
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これにより、必要に応じてサイドバーセクションの並び替えや非表示を行うことができます。

 
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サイドバーのフィールドの編集

 

サイドバーのデフォルトフィールド、またはカスタムフィールドを編集するには、鉛筆アイコンをクリックします。

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これにより、そのサイドバーセクションにあるすべてのフィールドを編集できます。変更を完了したら、保存ボタンをクリックして編集内容を確定します。

 

サイドバーに表示されるフィールドの作成

詳細ビューのサイドバーセクションは、展開/折りたたみアイコンをクリックすることで「すべてのフィールドのみ表示する」もしくは「記入されたフィールドのみ表示する」ことができます。

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カスタムフィールドの管理

詳細ビューのサイドバーから、カスタムフィールドを管理することもできます。フィールドの並び替え、追加、または編集を行うには、フィールドをカスタマイズするをクリックしてください。

 
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