Pipedriveは、営業プロセスを高度にカスタマイズ可能なアプローチを提供します。 取引やリード、連絡先、プロジェクト、製品には、データを管理するために必要なデフォルトのフィールドが既に用意されていますが、あなたの企業ニーズに合わせてカスタムフィールドを追加することで、さらに詳細な情報を記録できます。

カスタムフィールドを使用することで、データのカスタマイズに必要な特定の情報を記録し、これらのフィルタリングに基づいてデータを整理したり、フィルタリングしたりすることができます。

会社概要（右上のプロフィール写真） > 会社設定 > データフィールドに移動し、＋カスタムフィールドをクリックします。フィールドはリード/取引、人物、組織、製品 またはプロジェクトに追加できます。

表示されるウィンドウでは、フィールドの名前を付け、作成するフィールドのタイプを選択します。Pipedriveでは、データに必要な情報に合わせて簡単にカスタマイズできるさまざまなカスタムフィールドタイプを提供しています。

使用可能なカスタムフィールドの種類については、こちらの記事をご確認ください。

カスタムフィールドを追加するとき、Pipedriveでフィールドが表示される場所を選択できます。

カスタムフィールドは、各データの詳細ビューに移動し、詳細 > フィールドのカスタマイズ > 新しいフィールドを追加を選択することで、アイテムの詳細ビューでも追加できます。 カスタムフィールドは、アイテムの詳細ビューの詳細 > フィールドをカスタマイズする > +リード/取引フィールドを追加するから追加することもできます。

Pipedrive内の以下の場所で、カスタムフィールドの追加、表示、削除を行うことができます。

詳細表示では、任意のカスタムフィールドを詳細セクションで見つけることができます。

テーブルの右側の歯車アイコンをクリックし、「列の選択」セクションでカスタムフィールドを選択してください。保存をクリックすると、そのカスタムフィールド列がリストビューに表示されます。

「新規追加ダイアログに表示」オプションが「はい」に設定されている場合、カスタムフィールドは「新規追加」モーダルに表示されます。

スプレッドシートをPipedriveにインポートする際、カスタムフィールドをスプレッドシートの列にマッピングできます。また、マッピングページから直接カスタムフィールドを追加することもできます。

インポートの詳細については、こちらの記事をご確認ください。

カスタムフィールドを変更するには、会社概要（右上のプロフィール写真） > 会社設定 > データフィールドに移動し、カスタムフィールドの隣にある “...” ボタンをクリックします。

カスタムフィールドの名前、フィールドのプロパティ、重要フィールドをいつでも変更できます。カスタムフィールドの種類は、一度作成されると変更できません。

カスタムフィールドの表示順を変更できます。

並べ替えを選択すると、フィールドの順序を変更できるウィンドウが表示されます。 これらの変更は新規追加ビューと詳細ビューに適用されます。

カスタムフィールドを削除すると、そのフィールドと既存のデータがPipedriveアカウントから削除されます。

カスタムフィールドのAPIキーをコピーできます。 APIの使用方法についての詳細は、APIドキュメントを参照してください。

カスタムフィールドをグループにまとめることで、必要なフィールドを見つけやすくなります。

新しいカスタムフィールドグループを追加するには、カスタムフィールドを作成または編集時に＋フィールドグループを選択します。

グループを作成すると、データフィールドで確認できます。

グループ表示または標準リストビューでフィールドを表示できます。

管理者ユーザーは、フィールドがどこで使用されているのか、またはフィールドを削除した場合にどのようなデータが失われる可能性があるのかを、常に把握しているわけではありません。

フィールドの成功と有用性を測定し、編集時の誤削除を避けるために、ユーザーは作成日と更新日のほか、フィールドが入力されている場所やフィルターで使用されている場所を示す統計情報を表示できます。

フィールドの統計情報を表示するには、管理者ユーザーはフィールドをクリックし、鉛筆ボタンから編集ビューを開く必要があります。次に、左下隅の フィールドの統計を表示する をクリックします。

その後、フィールドの統計情報が表示されます。 この情報を踏まえて、フィールドを 編集 するか削除するかを選択できます。