Pipedriveの機能一覧
メモ: 一部の機能を利用するためには特定のサブスクリプションが必要です。 プランごとの機能詳細は、こちらの記事をご覧ください。
見込み客、取引、連絡先、プロジェクト、組織、活動、製品、電子メールなど、営業に必要な情報をPipedriveでまとめて管理できます。各情報を関連付けすることができるため、より全体を把握しやすくなります。
Pipedriveの操作に慣れていただくために、お試しいただけるサンプルデータを提供しています。 サンプルデータについて詳しくは、この記事をご覧ください。
Pipedriveを始めたばかりの場合は、“基本から始める Pipedriveアカデミーコースをご参照ください。
リード
営業活動を開始する前の段階では、まだ着手していない潜在的な取引先があるかもしれません。
Pipedriveのリードインボックスは、取引に進む前の見込み客を一時的に保管しておく場所です。次の段階へ準備ができた見込み客を選び、決定したら取引に登録し、パイプラインに追加できます。 リードインボックスについてもっと知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。
- ＋リード（緑色のボタン）から追加したり、スプレッドシートからインポートしたり、またはLeadBoosterを使用することで個別に見込み客を追加することができます。
- リードを追加するダイアログを介してリードを追加する場合、人物または組織、いずれか以外の項目は任意です。
- リードの評価が完了し、取引として始める準備ができたら「取引にする」をクリックします。 これにより新しいダイアログが開かれ、新しい取引のパイプライン、公開範囲、金額などを設定する画面が表示されます。
取引
Pipedriveで取引先との商談の状況を「取引」として追跡します。パイプライン内の各段階を経て、成立または失注となります。
取引には商談成立までの全行程が記録されます。 取引は、関連する取引先や企業の情報を全て引き継ぎ、詳細表示画面にて確認できます。 Pipedriveの取引に関する詳細は、こちらの記事をご確認ください。
- 取引は、人物、組織、またはプロジェクトに関連付けすることができます。 また、製品の追加もできます。
- 取引は、営業プロセス全体のイベントや進捗状況を追跡します。
- 取引が連絡先に関連付けられているため、取引で実行するすべてのアクションは、関連する人物や組織にも反映されます
- 取引は、以前のCRMやCSVまたはXLSファイルからインポートできます
- アカウント内の取引の進捗は、アカウント内の進捗として追跡されます
人物（連絡先）
- 人物（連絡先）はひとつの組織に関連付けることができます
- 同時に複数の取引が開くことができます
- 連絡先と同期したり、以前のCRMからインポートしたり、CSVまたはXLSファイルからインポートをすることができます
組織（連絡先）
- 組織には住所や業界情報などの情報が含まれています
- 組織に、複数の人物、取引先、またはプロジェクトを関連付けることができます。
- 組織は連絡先と同期したり、以前のCRMからインポートしたり、CSVまたはXLSファイルからインポートをすることができます
アクティビティ
アクティビティは、成約に向けてあなたがとる行動の全てを指します。電話やランチミーティング、取引先との予定などどんなイベントも活動として記録できます。 アクティビティは、人物、組織、プロジェクト、リード、取引など様々なことに関連付けることができます。 Pipedriveのアクティビティについての詳細については、こちらの記事をご確認ください。
- あなたのアクティビティは、複数のカレンダープロバイダと同期できます
- アクティビティは、人物、組織、リード、取引、またはプロジェクトに関連付けすることができます
- アクティビティを取引、リード、またはプロジェクトに関連付けると、自動的に対象となる人物や組織にも関連付けられます
- アクティビティは、以前のCRMからインポートしたり、CSVまたはXLSファイルからインポートをすることができます
プロジェクト
プロジェクトは、より大きな目標の下にある複数の取引をまとめたものです。成約後に作成されることが一般的ですが、成約、未成約の取引の両方を含んで作成することができます。
- プロジェクトは取引、人々、組織と関連付けることができます
- プロジェクトにはタスク、サブタスク、アクティビティを作成することができます。作成されたアクティビティは、関連付けられた人々、組織、取引に反映されます
- プロジェクトの進行は2つの方法で確認できます
- プロジェクトの詳細ビューにある進行バーは、完了したタスク、サブタスク、アクティビティに基づいて表示されます
- 看板は、プロジェクトが会社のワークフローを通じてどのように進んでいるかを示します
商品
メモ: 価格差についての詳しい情報はこちらの記事をご確認ください。
商品はあなたが販売または取引するアイテムで、多くの場合、進行中の取引に関連付けられます。 商品には商品コード、価格、税金 などの特定のフィールドがあります。
メール
注意: メール同期はアドバンス、プロフェッショナル、またはエンタープライズプランで利用可能です。 メール同期に関する詳しい情報はこちらの記事をご確認ください。
メールタブは、Pipedriveに記録を残しておきたいメールを全て保存する場所です。メールは、メール同期ツール、またはあなたのプランに基づくSmart Bccを使用してアカウントに取り込むことができます。
- メールは人物、取引、リード、プロジェクトに関連付けることができます。
- メールの相手人物がPipedriveに存在する場合、メールは自動的にその人と関連付けられます。存在しない場合は新しい人を作成し、そのメールスレッドを関連付けます。
- 返信はあなたのPipedriveメールボックスに転送され、Pipedriveは元のメールと同じメールスレッド内に記録します
- メールに添付されたファイルは、メールが関連付けられているすべての場所と、任意の詳細ページのファイルタブでも確認できます。
- 商談に関連付けられている場合、メールは商談にも反映されます。
メモ: ひとりの取引先から送信されたメールにて複数の商談がオープンになっていると、Pipedriveはその取引先に関するすべてのオープンな商談のリストを提供し、どの商談に関連付けるかを選択することができます。
データの関連性
ここでは、異なるデータ型がどのように関連しているかの基本的な説明を示します。
リード | 取引 | リードはまだ十分に調査されていない潜在的な取引を表します。リードが調査されると、商談に変換され、商談パイプラインに追加できます。 |
連絡先 | リード/取引/アクティビティ/メール | 連絡先は、商談を行ったり、活動をスケジュールしたり、メールを送信する相手です。個人（例えば、Steve Johnson）または組織（例えば、The Steve Factory）として表すことができます。 |
アクティビティ | リード/取引/連絡先 | リード、商談、または連絡先に関連付けることができますが、他のデータに関連付けなくても作成できます。 |
メール | リード/取引/連絡先 | メール同期が有効になっている場合、メールはリード、商談、またはコンタクトから送信したり、関連付けたりすることができます。
すでに連絡先に関連付けられているアドレスに送信されたメールは、そのアドレスが1つのコンタクトにしか関連付けられていない場合、自動的にそこに保存されます。
メール同期が有効ではない場合でも、Smart BCCのリンクを使用して電メールをリード、取引、連絡先にリンクできます。 |
注記: Pipedriveの用語と関係について詳しくは、用語集をご覧ください。