XLS、XLSX、CSV スプレッドシートファイルから、Pipedrive にデータをインポートできます。 リード、取引、組織、人物、製品、メモ、アクティビティ を全て同時に追加できます。

インポートをはじめる前に、Pipedrive でデータがどのように整理されているか、説明した記事をご確認ください。 インポートをするデータが、Pipedrive のデータ構造にどのように適合するかを理解することが重要です。

サンプルのスプレッドシートをこちら のページからダウンロードして練習したり、詳細な手順については Pipedrive アカデミーコース の「“Get started with the basics」をご覧ください。またウィークリーウェビナー では、詳しい動画のガイドをご覧いただけます。

CRM データのインポートとエクスポートについて、更に詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

インポートする前に、Pipedrive に追加するデータと、それに合致するようにスプレッドシートを適切にフォーマットしてください。

スプレッドシートのフォーマット時は、こちらもご確認ください。

Pipedriveにスプレッドシートからデータをインポートする際は、各項目の必須フィールドを含めてください。 各必須フィールドはPipedriveにて対応するフィールドにマッピングされた、スプレッドシート内の個別の列である必要があります。

インポート時の必須フィールドについて、詳しくは、こちらの記事をご確認ください。

またそれぞれ、取引(リード)ID・人物ID・組織ID・製品ID・メモID・アクティビティIDが存在しますので、情報を更新したい場合は各IDと一緒にインポートすることをおすすめします。

スプレッドシートにデフォルトのフィールドではカバーできないリード、取引、または連絡先のデータがある場合は、インポート前にカスタムフィールドを追加してください。これによりデータがマッピングされる場所を確保できます。

例えば「職種」はPipedriveのデフォルトの項目にはありません。この情報をインポートするためには、カスタムでフィールドを新規作成し、スプレッドシートの列を紐づけるようにしてください。テキストフィールド、またはシングルオプションフィールドをおすすめします。

インポートのマッピング中にカスタムフィールドを作成することもできます。 詳細については、こちらの記事をご参照ください。

ステップ1：ファイルをアップロード

左のメニューより …（さらに）> データをインポートする > スプレッドシートのインポート > スプレッドシートをアップロードする（.XLSX、.CSV） をクリックし、インポートするファイルを選択します。

PipedriveはExcel (.xls および .xlsx) および .csv ファイルをサポートしています。

ステップ2：マッピング

Pipedriveにデータをインポートするには、マッピングステップでスプレッドシートの各列を対応するアイコンやフィールドに一致させます。 アイコンにカーソルを合わせると、Pipedriveで参照されるデータの種類が表示されます。

自動認識機能は、列ヘッダーをPipedriveのフィールドに自動的に一致させます。 未認識のフィールドは、Pipedriveデータフィールド（右側）から適切なスプレッドシートの列（左側）にドラッグする必要があります。 検索バーを使用すると、Pipedriveフィールド名をより簡単に検索できます。

マッピングが完了したら、「次へ」をクリックします。

ステップ3：プレビューと完了

このページでは、インポート後のデータをプレビューができます。タブを順番に確認し、インポートが正しく行われたかご確認ください。

インポートを確認したら、次へをクリックしてください。

次の画面で、スプレッドシートで重複が見つかった場合の処理方法を選択してください。 スプレッドシートまたはPipedriveのデータ内に重複レコードが存在する場合、それらのレコードは一つに統合されます。

データのインポート中にPipedriveが重複を検出する方法についてはこちらの記事をご参照ください。

インポートのプレビューが完了したら、「インポートを開始」を選択します。

インポート後、インポートされたデータの概要を示す確認ページが表示されます。

「スキップファイル」とは何ですか？

誤ってインポートされたアイテムは、スキップファイルにまとめられます。スキップファイルには、問題が発生した行と、その理由が含まれています。

例えば、人物のリストをインポートしても必須フィールド（例：個人名）を含まれていない場合、その行の情報はスキップされます。Pipedriveはその行をスキップファイルに整理します。

いつでもスキップファイルをダウンロードして、これらのエラーを確認し、スプレッドシートで直接必要な変更を加えることができます。その後、スキップファイルをPipedriveにインポートして、インポートを完了してください。これにより、すべてのデータがシステムに入力されます。

スキップファイルは次のようになります。

「インポートデータがスキップされた理由」について疑問がある場合は、こちらの記事をご覧ください。

スプレッドシートのインポートは、最初のインポート後から48時間以内に、インポートの履歴で提供される取り消すボタンを使用して元に戻すことができます。