リストビューは、Pipedrive内の強力な管理およびレポート作成ツールです。
取引、連絡先(人物/組織)、アクティビティをリストビューで確認することが可能です。Advanced、Professionalプランの場合は、製品機能を利用するときにもアクセスできます。
セクション
1:リストビューで何ができますか?
2:リストビューのホバーカード
リストビューで何ができますか?
リストビューを使用すると、Pipedrive内がスプレッドシートのように機能し、Pipedriveデータベースの情報に基づいてフィルタリングされたレポートを生成できます。
リストビューでは、データを一括編集したり、データをExcel /CSVにエクスポートして同僚と共有したりすることもできます。
リストビューを使用すると、増え続けるデータベースを最新かつ効果的に維持し、販売プロセスを順調に進めることができます。
リストビューのホバーカード
リストビューで人物、組織、または取引にカーソルを合わせると、そのアイテムの概要を含むポップアップカードが表示されます。
- 人物-
ホバーカードには人物名、電子メール、電話、およびリンクされた組織が表示されます。
クリックして、個人または組織の詳細ページの方向に進むことができます。
- 組織-
ホバーカードには組織の名前と住所が含まれます。
クリックして組織ページに直接アクセスできます。
- 取引-
ホバーカードには、取引タイトル、価値、リンクされた人物、リンクされた組織、終了予定日、および現在のステージが表示されます。
人物および組織の詳細ページに直接クリックするか、カード内の別のステージに取引を直接移動できます。