営業プロセスにおいて、顧客から収集するデータは非常に重要です。 Pipedriveの必須フィールド機能を使用すると、取引、連絡先、または組織を追加または編集する際に必須となるデータフィールドを選択できます。 アカウント内のユーザーは、必須フィールドに入力するまで、新しいアイテムの追加や編集、または取引の移動を行うことができません。

必須フィールド機能を使用するには、会社設定 > データフィールド（左側のメニュー内）に移動します。 カスタムフィールドを追加する際には、そのフィールドを必須にするオプションが表示されます。

取引フィールドを編集する際にオプションを展開すると、フィールドを必須にするパイプラインとステージを選択できます。また、すべてのパイプラインとすべてのステージでフィールドを必須にするオプションもあります。

会社設定 > データフィールド からカスタムフィールドやデフォルトフィールドを編集できます。 フィールドが表示されるまでスクロールをして、必須にしたいフィールドを選択し、編集します。

フィールドを必須に設定すると、データフィールドページのクオリティルールセクションに表示されます。ここでどのフィールドが必須、もしくは重要であるか、確認できます。

フィールドを必須にマークすると、データフィールドページの品質ルールセクションに表示されます。ここでは、どのフィールドが必須または重要としてマークされているかを確認できます。

ユーザーがアイテムを追加しようとして必須フィールドを空白のままにすると、アエラーメッセージが表示され、アイテムの作成が停止します。

必須フィールドに入力がないまま取引を新しいステージに移動しようとすると、必須情報の追加を求めるメッセージが表示されます。

特定のフィールドに注意を促しつつも必須にしたくない場合は、重要フィールド機能をお試しください。