営業において、最も関連性の高い情報をすぐに確認できるチームは、より迅速に行動し、自信を持って顧客に対応し、効果的な結果を生み出すことができます。その情報を得ることは簡単ですが、どこで情報が不足しているか、どのようにして把握すればよいでしょうか？

Pipedriveの重要フィールドの設定を行えば、Pipedriveで重要なフィールドにデータが不足している場合、すぐにわかり、不足している情報を収集し、取引を成約に結びつけることができます。

まず、会社設定 > データフィールド（左側のメニュー内）に移動し、会社アカウントで重要として設定したいフィールドを選択します。

フィールドの機能をオンにしたら、重要フィールドの構成を設定するパイプラインやステージのチェックボックスにチェックを入れます。

例えば、取引の値の取得がパイプラインの最初のステージを超える前に必要なタスクの場合、最初のステージ以外のすべてのステージで値フィールドを重要としてマークしてください。 すると、取引が価値情報なしで次のステージに進んだ場合、情報の取得を促すリマインダーが視覚的に表示されます。 また、重要フィールドを表示したいパイプラインやステージを選択することもできます。

Pipedriveアカウントで重要フィールドを有効にすると、取引の詳細ビューに重要フィールドのデータが欠落していることを通知するフラグが表示され、データ不足を知らせることがあります。

この通知は、そのステージまたはパイプラインのフィールドが重要と設定されており、これらのフィールドにて現在データが不足していると示されています。 これを修正するには各フィールドに入力すべきデータを入力し、取引の成約に向けて作業を続けてください。