Pipedriveのサブスクリプション製品機能を使えば、サブスクリプションやライセンスのような継続的なサービスを、定期的に繰り返すよう設定し、取引を通じて販売する製品の収益を自動的に見積もることができます。

Pipedriveアカウントにサブスクリプション製品を追加するには、Pipedriveアプリの左側にあるアイコン： 製品 タブを開き、+ 製品 ボタンをクリックしてください。 その後、製品の詳細情報を入力し、請求頻度を設定します。

既存の製品に請求の頻度を追加したい場合は、詳細ビューを開き、サイドバーの「請求の頻度」フィールドにカーソルを合わせて、鉛筆アイコンをクリックします。

請求頻度が設定されていない製品の場合、一括払い がデフォルトで設定されています。 ドロップダウンから頻度を選択後、変更を保存します。

取引から直接サブスクリプション製品を追加するには、該当する取引の詳細ビューより、画面左側のサマリー内、 + 製品 をクリックします。

次に製品を追加し、ドロップダウンから 請求頻度 を選択します。 請求開始日 や、税金、割引などの詳細も入力して、取引の合計金額を計算します。

Smart Docs（スマートドックス）とサブスクリプション製品を使って、提案書や見積書を作成できます。デフォルトの製品テーブルの自動入力項目には、サブスクリプション製品のフィールドが含まれています。

テンプレートからドキュメントを生成すると、サブスクリプション製品のフィールドにそれぞれの製品情報が入力されます。

製品のリストビューでは、請求頻度と請求サイクルを確認・編集できます。

画面右側の歯車アイコンをクリックし、請求頻度、請求頻度→請求サイクルを表示列に追加してください。

製品リストビューに列を追加すると、フィールドにカーソルを合わせると現れる鉛筆アイコンをクリックすることで、値を表示・編集できます。

ユーザーに適切な権限が付与されている場合は、製品を選択すると現れる、画面右側の一括編集より値を変更することで、請求頻度を一括編集できます。

製品を取引に追加すると、概要で収益指標を確認できるようになります。

取引でサブスクリプション製品を利用している場合、Pipedriveのインサイトにある 製品の収益予測レポート を使うことで、長期的な収益トレンドを予測できます。

このレポートは、製品モジュールで設定された請求サイクルと請求日のデータに基づき、サブスクリプション製品と一回限りの製品からの収益を可視化するのに役立ちます。

製品収益予測レポートを作成する方法

製品の収益予測レポートの詳細については、こちらの記事をご参照ください。

取引にサブスクリプション製品を追加すると、期待される収益を確認できるようになります。 取引の 詳細ビュー > サマリー 内 の 値の右側の製品リンクをクリック後、現れるモーダルの右下 収益 をクリックすると、その取引がもたらす収益値の内訳が表示されます。

計算は以下の表に従って行われます：

取引には、一括払いの製品に加えて 分割払い も追加できます。 これはプロジェクトやサービス提供期間にわたって、支払い情報を細分化するものです。

この機能を利用することでプロジェクト期間中の予想される支払いを詳細に把握し、明確な収益インサイトと正確な予測が可能になります。

取引に分割払いを追加するには、追加済みの製品を開き、分割払い タブを選択します。 次に + 分割払いを追加する をクリックします。

分割払いは、取引の詳細ビューから直接追加することもできます。

各分割払いには、説明、請求日、金額を必ず追加してください。

リストの一番下には、入力されたすべての分割払いを考慮した合計金額が表示されます。

変更を保存すると、取引詳細ビューで分割払い情報が表示されます。

分割払いタブがクリックできない理由はいくつかあります。