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プロジェクト:メールを送信する方法

プロジェクト機能からメールを送信したりプロジェクトに紐づけたりする方法

プロジェクト:メールを送信する方法

 

新しいプロジェクト機能には、プロジェクトページからのメールの送受信、および既存のメールをプロジェクトにリンクする機能が含まれています。 これにより、これまで以上に計画を立てて意思決定を実行できます。

 

プロジェクトからのメール送信

アカウントでメール同期が有効になっている場合、取引連絡先から行う操作と同様に、プロジェクトから直接メールを送信できます。

まず、いずれかのプロジェクトから、右側のメールタブに移動します。

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タブを選択すると取引や連絡先の場合と同様に、メールの宛先件名メール本文を入力できます。メールをすぐに送信する、もしくは後で送信をスケジュールするオプションも利用できます。

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メールを送信すると、会話スレッド内の他のメールと同様に、メールタブに表示されます:

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受信トレイでメールを選択し、右側パネルでリンクするオプションを選択することで、メールをプロジェクトにリンクすることもできます。

 

プロジェクト固有のBcc

スマートBcc機能を使うことで、メールを送信してプロジェクトにリンクさせることもできます。 取引と同様に、各プロジェクトには固有のスマートBccリンクがあり、送信するメールのBccフィールドに、このリンクを追加することで、プロジェクトにメールをリンクさせることができます。

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注意: メモ:Pipedriveのメールタブからリンクされたメールを削除すると、その関連プロジェクトの詳細ビューには表示されなくなります。

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