自動化機能を使用すると、既存のフィールド値を自動化のアクションイベントに追加できます。 これは、自動化がトリガーされると、トリガーされたアイテムのフィールドの情報が作成、または更新されたアイテムに自動的に追加されることを意味します。

これを行うためには、「マージフィールド」アイコンを使用します。

たとえば、取引が成約した後、取引の担当者にメールを送信したい場合は、次のようなトリガーから始める必要があります。

これにより、自動化は取引のステータスが成功に変更されたときのみ起動するようになります。次に、メール送信アクションステップを追加し、受信者と件名を入力します： これは、取引のステータスが成立に変更された場合にのみ、自動化がアクティブになるように指示します。 次にEメールを送信 アクションステップを追加し、宛先とメールの主題を入力します。

ここで、メール本文に取引金額を含めたいとします。 そのためには、本文のフィールド右下隅にあるマージフィールドアイコンをクリックし、含めたいフィールドを選択してください。

その後、下部にあるアクションを適用するボタンをクリックして変更を保存すると自動化が完成します。

自動化が実行されると、（この場合は）取引価値を含むメールが送信されます。