ユーザーの非アクティブ化・削除とデータへの影響

• 非アクティブ化：ユーザーのシートを解放することで新規ユーザーの招待、サブスクリプションからの削除が行えます。非アクティブ化しても、ユーザーの個人データ（名前やメールアドレスなど）は会社アカウントに残ります。

• 削除： ユーザーの詳細（名前やメールアドレスなど）を会社アカウントから完全に削除します。 この操作は、ユーザーを非アクティブ化した後にのみ実行できます。

非アクティブ化されたユーザー

ユーザー情報

• 非アクティブ化されたユーザーの名前、メールアドレス、プロフィール画像は企業アカウントに残ります。 ユーザーを管理する > 非アクティブ ボタンを選択後、現れた表の右端にある … をクリックすると現れる ユーザー概要 を選択します。

アイテムの所有権

• リード、取引、連絡先、製品、アクティビティ、プロジェクト、プロジェクトタスクは、所有権が譲渡さない限り、非アクティブ化されたユーザーの名前のまま残ります。

メモとファイル

• メモ、コメント、ファイルは、非アクティブ化されたユーザーの名前のまま残ります。

メール

• メール同期は自動的に停止されます。

• 非アクティブ化されたユーザーによって作成された共有メールテンプレートとリンクされたメールは、非アクティブ化されたユーザーのアカウントに残ります。

• リンクされたプライベートメールは30日後に削除されます。

ミーティングスケジューラ

• 公開ミーティングスケジューラのリンクは、ユーザーの非アクティブ化後に期限切れになります。

アカウント同期

• メール同期、連絡先同期、カレンダー同期、Googleドライブ同期は自動的に停止されます。

フィルター

• 非アクティブ化されたユーザーが作成した公開フィルターは、非アクティブ化されたユーザーのアカウントに残ります。

• 既存のフィルター条件は非アクティブ化されたユーザーとともに保持されますが、条件の新規作成はできません。

インサイト

• 共有ダッシュボードは、会社アカウントの最初の管理者に自動的に転送されます。

• 非アクティブ化されたユーザーが作成したダッシュボードへの公開リンクは自動的に無効になります。

• 会社の他のユーザーとの共有レポートはアクセスできなくなります。

• はじめからレポートと目標に含まれていた場合、非アクティブ化されたユーザーは含まれたままです。

• インサイトでは、非アクティブ化されたユーザーをフィルター条件として含む新規フィルターを作成できます。

LeadBooster アドオン

• ライブチャット: 非アクティブ化されたユーザーはチャットから削除され、他のオペレーターにより引き継ぐことができます。

• チャットボット: プレイブックエディターで、別のユーザーが非アクティブ化されたユーザーを自動的に置き換えます。特にカスタムメールアドレスが使用されていた場合は、プレイブックエディターよりメールアドレスを確認することをお勧めします。

• Webフォーム: Webフォームの保存設定で、別のユーザーが非アクティブ化されたユーザーを自動的に置き換えます。特にカスタムメールアドレスが以前使用されていた場合は、保存設定でメールアドレスを確認することをお勧めします。

Smart Docs

• ドキュメント: 非アクティブ化されたユーザーが作成したドキュメントを表示および編集するためには、ドキュメントがホストされているクラウドストレージフォルダーにアクセスする必要があります。詳細はこちらをご確認ください。

• テンプレート: 非アクティブ化されたユーザーが作成したSmart Docsのテンプレートを表示および使用するためには、非アクティブ化する前に、テンプレートの所有者がPipedriveにて権限を付与する必要があります。テンプレートがホストされているクラウドストレージフォルダーへのアクセスも必要になります。

• eSignature: 作成元の取引を表示する権限があれば、非アクティブ化されたユーザーが署名のために送信したドキュメントにアクセスできます。

DocuSignとの連携

• 非アクティブ化されたユーザーが署名のために送信したドキュメントにアクセスできます。

Quickbooksとの連携

• 非アクティブ化されたユーザーが作成した請求書は、別のユーザーがQuickbooksに接続するとアクセスできます。

キャンペーン

• 非アクティブ化されたユーザーにより作成され、予定されているキャンペーンは、元のスケジュール通りに送信されます。

自動化

• 自動化の作成者が非アクティブ化された場合、その自動化は非アクティブとなります。自動化の所有権を譲渡することをお勧めします。

• 自動化が選択したユーザーに基づいてトリガーされ、そのユーザーの中に非アクティブ化されたユーザーがいた場合、自動化は引き続きアクティブな状態です。しかし、自動化から非アクティブ化されたユーザーを削除することをお勧めします。

• 自動化が任意のユーザーに基づいてトリガーするように設定されており、そのユーザーの中に非アクティブ化されたユーザーがいた場合も、自動化は引き続きアクティブです。また非アクティブ化されたユーザーは自動的に自動化から除外されます。

自動割り当て

• 非アクティブ化されたユーザーが割り当てルールの一部の場合、そのルールは実行され続けますが、ユーザーのステータスを確認する際に失敗します。このため、非アクティブ化されたユーザーが含まれるすべてのアクティブな自動割り当てルールを見直すことをお勧めします。詳細はこちらをご確認ください。

マーケットプレイスアプリ

• 非アクティブ化されたユーザーがインストールしたアプリは自動的にアンインストールされます。

• 非アクティブ化されたユーザーが管理者ロールを持っていた場合、共有されていた全てのマーケットプレイスのアプリがアンインストールされます。

Webhooks

• 非アクティブ化されたユーザーが作成したWebhooksは自動的に無効化されます。

削除されたユーザー

ユーザー情報

• ユーザーの名前、メールアドレス、プロフィール画像が企業アカウントから削除されます。 削除されたユーザー または 削除されたユーザー 、IDxxxxxxxx です。

コンテンツの所有権

• リード、取引、連絡先、製品、アクティビティ、プロジェクト、プロジェクトタスクは、ユーザー削除前に所有権が譲渡されない限り、引き続き削除されたユーザーに割り当てられています。

フィルタリング

• 削除されたユーザーでフィルタリングすることはできません。 削除前に所有権の譲渡をお勧めします。