インサイトレポート：取引のコンバージョン
メモ： 作成可能なインサイトのレポート数は、ご契約のサブスクリプションプランにより異なります。利用上限の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
インサイト の取引のコンバージョンレポートでは、取引がどの程度の割合で成約、または失注しているかを確認することができ、販売プロセスの強みや改善が必要な領域を特定するのに役立ちます。
取引のコンバージョンレポートの作成
このレポートを作成するには、インサイトに移動し、画面左側の +作成する ボタンをクリックします。
AIでレポートを生成する、もしくは、手動でレポートを作成する場合は、新しいレポートを追加する 画面内の 取引 > コンバージョン を選択します。
取引のコンバージョンレポートの種類
インサイトにて作成できるコンバージョンレポートには、以下の2種類があります。
- ファネルコンバージョン
- 成約/失注コンバージョン
パイプライン内での進捗状況を分析するか、最終的な成約・失注の結果で分析するかを選択します。
レポートタイプ | ファネルコンバージョン | 成約/失注コンバージョン |
目的 | パイプラインのステージ間での取引のコンバージョンを表示します | 成立した取引と失注した取引の合計を比較します。 |
デフォルトの
フィルター | パイプライン
取引作成日 ： 今年
ステータス ： 成約/失注 | 取引作成日 ： 今年
ステータス ： 成約/失注 |
閲覧者 (X軸) | パイプラインのステージ | 日付フィールド
取引フィールド
取引のカスタムフィールド |
測定単位 (Y軸) | 取引の数
Deal value（取引金額）
Weighted value（加重金額）
カスタム数値フィールド
カスタム通貨フィールド | 取引の数
Deal value（取引金額）
Weighted value（加重金額）
カスタム数値フィールド
カスタム通貨フィールド |
メモ：プレミアムプラン以上のプランでは、ビジュアルビルダーでのフィルタリングや、レポート作成時に取引のカスタムフィールドを使用することができます。
ファネルコンバージョンレポート
ファネルレポートでは、パイプラインのステージ間におけるコンバージョン率を確認できます。
デフォルトでは、特定のパイプラインにおいて今年作成された取引のうち、以下のいずれかに該当するデータのコンバージョン率がフィルタで絞り込まれます。
- 成約 – パイプラインのすべてのステージを完了したとみなされる取引（クローズのステージは問わない）
- 失注 – パイプラインの特定のステージで停止した取引
チャートの各列はパイプラインのステージを表し、そのステージに到達した取引の割合が表示されます。 全体の成約率は上部に表示されます。
メモ：Y軸の測定単位に 取引の数 を選択している場合は、その成約率を維持するために必要な成約数も表示されます。
チャートの下には、2つのタブを持つテーブルビューが表示されます。
- 取引 - フィルタリングされた取引の詳細リスト
- サマリー - パイプラインのステージごとの集計結果
レポートのカスタマイズ方法
フィルターの編集
メモ：パイプラインを特定するフィルタは、ステージに基づいたレポート作成時に必須のため、削除することはできません。
フィルターを編集して、人物、取引、組織に関連する項目を含めることができます。
更にフィルターを追加したい場合は、フィルターを追加する をクリックします。
また、不要なフィルターを削除するには、対象にカーソルを合わせると現れる ごみ箱アイコン をクリックします。
ビジュアルビルダーの調整
デフォルトでは、閲覧者（X軸）にすべてのパイプラインステージが表示されます。 ステージ名をクリックすると、そのステージを非表示にできます。
測定単位(Y軸)は編集可能で、取引のコンバージョンレポートで利用できるものと同じオプションが全て用意されています。
レポートの準備ができたら、保存する をクリックします。 保存したレポートはダッシュボードに追加したり、チームと共有したりすることも可能です。
成約/失注コンバージョンレポート
このレポートでは、全体の成約率と失注率を表示します。
デフォルトのフィルターを適用すると、今年作成された成約または失注した取引が表示されます。
チャートの各列は取引の所有者を表し、パーセンテージはその年に成約または失注した取引の数を示しています。 列にカーソルを合わせると、成約および失注した正確なアイテム数を確認することができます。
テーブルビューでは、以下の表示を切り替えることができます。
- 取引 - チャートに表示されている取引の詳細リスト
- サマリー - チャートで使用されている閲覧者(X軸)に基づく集計結果。デフォルトでは取引の所有者が表示されます。
レポートのカスタマイズ方法
フィルターの編集
メモ：成約/失注率を確実に表示させるため、このレポートでは取引のステータスを 成約 および 失注 でフィルタリングすることをお勧めします。
フィルタを編集して、人物、取引、組織に関連する項目を組み合わせることができます。さらにフィルタを追加するには、フィルターを追加 をクリックします。
フィルターを削除する場合は、カーソルを合わせると表示されるゴミ箱アイコンをクリックします。
ビジュアルビルダーの調整
棒グラフ、またはスコアカードの2種類のチャートタイプから選択できます。
棒グラフでは 閲覧者(X軸) を使用して、異なる項目タイプごとにデータをまとめることができます。
- 日付フィールド – 例：取引がアーカイブされた日付、取引作成日、取引終了日、最終ステージ変更日
- 取引フィールド – 例：オーナー、パイプライン、ソースのチャネル、連絡先、またはラベル
- 取引のカスタムフィールド – 任意の日付、複数選択、単一選択、組織、人物、およびユーザーの各フィールド
コンバージョン（Y軸）は、ファネルコンバージョンレポートと同じオプションを使用して、定義できます。
完了したら 保存する をクリックします。 その後、レポートをダッシュボードに追加したり、チームと共有したりすることができます。