インサイト：複製機能
インサイト のレポート、目標、ダッシュボードはいずれも、複製する オプションを使用し、タイトルやフォルダ、ダッシュボードなどの主要な詳細をカスタマイズすることで、その作成時間を短縮することが出来ます。
左メニューの インサイト から、対象となるレポート、目標、またはダッシュボードを開いてください。
レポートの複製
画面右上の ... ボタンをクリックすることで、レポートを複製できます。 レポートの種類に応じて、以下のいずれかを選択してください。
- 複製する – 自分が作成したレポートの場合
- 自分のレポートに複製する – 自分に共有されたレポートの場合
ポップアップ内の、レポートのタイトルの編集、保存先フォルダの選択、ダッシュボードへの割り当てを設定します。
メモ： 複製したレポートは複数のダッシュボードに追加できますが、保存できるフォルダは一つのみです。
複製が完了するとレポートが自動的に開き、すぐに使用または編集を始められます。
目標の複製
目標を複製は、 ユーザー権限 により異なります。
役割 | 複製可能な範囲 |
グローバル管理者 | 他の管理者が設定したものを含む、すべての目標 |
チームマネージャー | 自身の目標とチームメンバーの目標 |
一般ユーザー | 自身で作成した目標のみ |
目標を複製するには、目標の右側にある ... ボタン をクリックして 複製する を選択します。
目標の 名前 を編集し、割り当てる ダッシュボード を1つ、または複数選択します。
保存する ボタンを押下すると、複製された目標が自動的に開きます。
ダッシュボードの複製
メモ： プレミアムプラン以上のプランでは、複数のダッシュボードを作成できます。
ダッシュボードを複製するには、ダッシュボードの右側にある … ボタンをクリックし、以下のいずれかを選択します。
- 複製する – 自分が作成したレポートの場合
- “Duplicate to your dashboards” – 共有されたダッシュボードの場合
メモ： ダッシュボードに他のユーザーが所有するレポートが含まれている場合、それらのレポートも複製され、あなたのアカウントに追加されます。既にあなたが所有しているレポートは複製されません。
ポップアップでタイトルを変更し、ダッシュボードを保存するフォルダを指定できます。
共有ダッシュボードの場合は、レポートの保存先フォルダを選択することも可能です。
完了するには 複製するをクリックしてください。 複製されたダッシュボードが自動的に開きます。
注意： 使用上限数に達しそうな場合は、共有ダッシュボード内のすべてのレポートを複製できないことがあります。 この場合、Pipedriveから特定のレポートを選択して複製するよう提案が表示されます。
