取引の予測ビュー：基本操作とカスタマイズ方法

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メモ： 製品の収益予測レポート予測ビューは、グロースプラン以上のプランにてご利用可能です。

すでに確定した実績だけでなく、将来の収益見通しを把握することは、経営判断において非常に重要です。

予測ビューを活用することで、今後の売上予測を視認性の高いグラフなどで可視化し、将来の収益状況を的確に把握できます。

予測ビューとは

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メモ：取引が成立としてマークされている場合、予測ビューの数値計算には「終了予定日」ではなく 成立日 使用されます。

予測ビューは、取引の終了予定日を使用して収益を予測します。終了予定日は、取引が成立または失注としてマークされると予想される日です。

成約日など独自のカスタム日付フィールド を作成し、その情報をもとに予測ビューで売上を算出することで、終了予定日 以外の基準で予測を立てることもできます。

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メモ：取引やステージに個別の成立確率を設定している場合、予測ビューには加重値が表示されます。 Pipedriveにおける取引およびステージの成約確率についての詳細は、こちらの記事をご確認ください。

予測ビューにアクセスするには、取引タブに移動し、左上にあるボタンの左から3つ目のボタン（予測ビュー）を選択します。

日付ごとに列が分けられた、カンバン形式のビューが表示されます。各列のヘッダー部分には、取引の終了予定日（デフォルト設定）に基づいた、売上予測の概要が表示されます。

この概要には、

が含まれます。

列の表示をカスタマイズするには、歯車アイコンをクリックして希望のオプションを選択します。

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メモ：表示順 は取引をどの列に分類されるかを決定し、並び順 は列内での取引の表示順番を決定します。

また、取引を別の列にドラッグ＆ドロップすることで、その取引の終了予定日を簡単に更新することもできます。

緑色のステータスバーは、取引が現在どのステージにあるかを示しています。バーが右に伸びているほど、その取引がパイプラインの後半に進んでいることを意味します。

パイプラインの中で最も進んだステージにある取引は、予測ビューの上位に優先的に表示されます。これにより、成約に近い取引をすぐに確認できます。