ビジネスでもプライベートでも、今後のタスクをすべて把握することは重要です。

複数のカレンダーを持つと二重予約や予定の漏れにつながる可能性があり、信頼性を損ない、重要な取引を逃すことにもつながりかねません。

これを防ぐため、Pipedriveのカレンダー同期を使用して、PipedriveアカウントをGoogle やOfficeなど外部のカレンダーシステムと同期させることで、すべてのスケジュールを一元管理することを推奨します。

カレンダー同期を有効にするには、右上のアイコンメニューより 個人設定 > カレンダー同期 に移動し、アカウントを接続する をクリックします。

同期したいカレンダーアカウントのメールアドレスとパスワードを入力し、Pipedriveに外部カレンダーへのアクセス権限を付与する認証フローに進んでください。

カレンダーとPipedriveを同期する際、Pipedriveとカレンダーをどのように連携させたいかに基づいて、同期するカレンダーや希望する同期タイプなど、いくつかのオプションから選択できます。

また、重要なイベントを見逃さないように、いつでも同期を停止したり、別のアカウントを同期したりできます。

外部カレンダーをPipedriveと同期するには、２つのオプションがあります。

双方向同期を選択すると、Pipedriveで作成されたアクティビティがカレンダーに同期され、外部カレンダーで作成されたイベントがPipedriveのアクティビティとして同期されます。

どちらのカレンダーで行われた編集も、もう一方のプラットフォームの連携されたイベントまたはアクティビティを更新します。

■ 外部イベントのデフォルトの公開設定

Pipedriveに同期された外部イベントの公開設定を制御するオプションがあり、このオプションで全員に表示するか、自分のみに表示されるかを選択することができます。

■ プライベートイベント

プライベートイベントの同期方法も管理できます。 これは通院や家庭の事情など、特定の個人的な予定を、同期されたカレンダー内でプライベートとして保ちたい場合に役立ちます。

プライベートイベントを同期しないを選択することで、同期自体を完全にスキップすることもできます。この場合は、ダブルブッキングを避けるために手動でスケジュールをブロックする必要があります。

■ 外部カレンダーイベントの変換

外部カレンダーイベントの変換 設定は、Pipedriveに同期されたカレンダーからイベントをインポートする方法と、それらのアクティビティタイプを表示します。

一方向同期を選択した場合、Pipedriveで作成されたアクティビティのみが連携されたカレンダーに同期されます。 連携されたカレンダーで作成されたイベントは、Pipedrive側に反映されません。

作成されるアクティビティは、デフォルトのアクティビティ（電話、ミーティング、タスク、期限、メール、ランチ）のタイプのいずれか、または会社のアカウント用に作成されたカスタムアクティビティのタイプのいずれかになります。 アクティビティとカスタムアクティビティのタイプの詳細については、こちらの記事をご確認ください。 Pipedriveのどのアクティビティを外部カレンダーに表示するかを選択 オプションにより、関連付けられたカレンダーに同期したいPipedriveのアクティビティのタイプを選択できます。

Pipedriveに接続されたカレンダーに同期されないようにしたいアクティビティがある場合は、リストから該当するアクティビティのタイプのチェックを外すことを推奨します。

同期するPipedriveのアクティビティの変更など、オプションに加えられた変更は、Pipedriveに自動的に保存されます。

アクティビティの説明に、取引や連絡先の情報を含めるかどうかを選択できます。

カレンダーの同期を開始するには、 同期を開始 をクリックしてください。 数分以内に、カレンダービューでアクティビティを表示できるようになります。

カレンダービューは、アクティビティを追跡し、営業活動を継続させ、成果へと確実につなげるための便利なツールです。

カレンダービューとリストビューの両方で、同期のステータスと、同期しているアカウントを確認できます。