Googleドライブとの同期

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メモ：取引と連絡先にアップロードされた添付ファイルとファイルはGoogle ドライブに保存できますが、メールの添付ファイルはGoogle ドライブには保存されません。これらはPipedrive独自のシステム内に保存されます。

Googleドライブとの同期を利用すると、Pipedriveにアップロードされた添付ファイルとファイルの保存場所としてGoogle ドライブを使用できます。

また、Pipedrive内で新しいGoogleドキュメントの作成や、Google ドライブにある既存のドキュメントをPipedriveのアイテム（取引、人物、組織）に連携させることもできます。

Google ドライブを使用する理由

アクセス性：Googleドライブとの同期が有効になっている場合、すべてのファイルはGoogleドライブに保存され、Pipedriveのインターフェースを通じてアクセス可能です。

簡単なインライン編集：アップロードされたファイルはGoogleドキュメントに変換でき、別のソフトウェアで開くことなく、ファイルをダウンロードして表示および編集ができます。

ファイルを Google ドライブと同期するには以下の方法があります。

トラブルシューティングの目的で同期を停止したい場合や、別のアカウントに接続したい場合は、同期を停止する を選択してください。その後別のGoogleドライブアカウントに接続、もしくは以前のアカウントに再接続できるようになります。

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メモ：ファイルをアップロードする際、共有オプションをデフォルトで設定すると、会社のすべてのPipedriveメンバーが、Pipedriveに添付されたすべてのファイルに対して読み取りおよび書き込みのアクセス権を持つことができます。

Googleドライブでは、以下のプライバシー設定を使用できます。

閲覧のみ：閲覧者 または 閲覧者（コメント可） に設定されている場合、すべてのPipedriveユーザーはファイルを閲覧できますが、編集はできません。 閲覧者（コメント可）に設定すると、他のユーザーがファイルにコメントを残せるようになります。

プライベート：取引に添付された特定のファイルを非公開または読み取り専用に保ちますが、この設定はGoogle内で共有権限を編集する必要があります。ファイルはPipedriveのファイルキューには表示されますが、他のユーザーは開くことができません。

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メモ：Googleドライブからインポートされた、またはGoogleドライブに保存された文書は、PipedriveではなくGoogleドライブに保存されます。ファイルがGoogleドライブから削除されると、Pipedriveからも削除されます。

同期済みのGoogleドライブアカウントからファイルをアップロードする前に、Googleドライブ同期設定のプリファレンス > ユーザーがアップロードしたファイルをGoogleドライブに送信する がオンになっていることを確認してください。

次に、取引、組織、人物の連絡先の詳細ビューの左側にある、 ファイル タブに移動します。Googleドライブとの同期を有効にする前は ファイルをアップロードする しかなかったのに対し、現在はいくつかのオプションが表示されることがわかります。

ファイルをアップロードする：コンピューターからファイルを直接アップロードします。ファイルはPipedrive内に保存された後、Googleドライブに移行されます。

Googleドライブを通じてファイルを作成または追加した場合、そのファイルをクリックしてPipedriveから直接表示または編集できるほか、他のPipedriveユーザーがPipedriveから直接ファイルを閲覧または編集できるように許可することも可能です。