取引を成約し、顧客が商品やサービスの代金を支払えるよう、請求書を簡単に作成できることも重要です。 Pipedriveの請求書作成機能を使用すると、このプロセスを効率化でき、Pipedriveの画面から直接アプリを介して、請求書の作成、表示、送信を行うことができます。 この機能をPipedriveにインストールすると、取引の詳細ビューから、あらかじめ設定された取引、人物、組織の詳細情報を含む請求書を直接作成できるようになります。 請求書のステータスは取引画面で自動的に更新されるため、すべての情報を一元管理できます。

Pipedriveの請求書作成機能は、現在、定評のある請求ツールと連携しています。 この連携機能を利用するには、Pipedriveと請求用アプリの両方で、有効な有料アカウント、または無料のトライアルアカウントが必要です。

詳細については、マーケットプレイスのQuickBooksのページをご覧ください。

また、現在、請求書作成に別のツールを使用している場合でも、マーケットプレイスにはPipedriveと接続可能な他の会計および請求書作成のための連携機能が用意されています。