Pipedrive 連携機能：DocuSign

電子署名はビジネスの世界で広く受け入れられるようになりました。オンラインでの文書管理ソリューションの成長に伴い、数多くの組織がペーパーレスプロセスに移行しています。

DocuSignは、文書や合意書に電子的に署名するための迅速で信頼性の高いツールであり、Pipedriveと連携することで、署名の要求、電子署名文書のステータス更新の取得、および文書の管理を一か所で行うことができます。

連携の設定

新しいウィンドウが開き、DocuSignがPipedriveに接続することを許可するように求められます。接続したいPipedriveアカウントを選択し、許可してインストール をクリックします。

Pipedriveで電子署名文書を作成し、ステータス更新を受けとるには、まずDocuSignを設定する必要があります。 DocuSignに進み、 設定 > 更新 と移動した後、 個別のメッセージステータスを送信 にチェックを入れます。

この設定がアクティブになっている場合、カテゴリー内の右側にある非アクティブ化をクリックしてステータスが切り替えるまで、Pipedriveから電子署名文書を作成したり、ステータス更新を受信したりすることはできません。

非アクティブになると、連携機能を使用してPipedriveから電子署名文書を作成し、ステータス更新を受信できるようになります。

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メモ：このステータスを変更できるのは、DocuSignの管理者ユーザーのみです。ステータスが非アクティブに設定されているにもかかわらず、連携がうまく機能しない場合は、DocuSignのサポートケースを開くか、弊社サポートチームにご連絡ください。

Pipedrive内でDocuSignの電子署名文書を作成できる場所は3箇所です。

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メモ：このウィンドウから、電子署名文書に受信者を追加、または既存の受信者の削除や、署名順序を設定、役割の割り当て、受信者の名前とメールアドレスを編集などが行えます。

「DocuSign電子署名文書を作成」をクリックした後、電子署名文書の受信者を確定します。

次に送信メッセージを編集し、 DocuSignで編集 をクリックしてください。

DocuSignにリダイレクトされ、画面の左側からフィールドを文書内にドラッグアンドドロップできます。

また、右上隅にある プレビュー をクリックすると、受信者が電子署名文書を受け取ったときにどのように見えるかを確認できます。

文書に署名フィールドが配置されたら、送信をクリックしてください。受信者には、文書を確認し署名するよう依頼するDocuSignからのメールが届きます。

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メモ：Smart Docs（スマートドックス）内の文書は、一度に一つの署名プロセスのみアクティブにできます。同じ文書で新しい署名プロセスを作成したい場合は、前の署名プロセスをキャンセルする必要があります。

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メモ：署名のプロセスが完了すると、署名済みの文書はDocuSignからダウンロードされ、Pipedriveに保存されます。

DocuSign電子署名文書を送信した後、文書が連携されている詳細ビューから、署名プロセスと受信者の最も関連性の高い情報を追跡できます。

X/X 完了 をクリックすると、署名トラッカーが開き、誰が署名済みか、誰が未署名か等の基本的な情報を確認できます。

また、このウィンドウからも以下の作業が可能です。

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メモ：基本バージョンの文書はいつでもダウンロードできますが、完了版と完了証明書のダウンロードは全員が署名した後のみ可能です。

DocuSign電子署名文書を送信すると、文書のバージョンとともに閲覧トラッカーが表示されます。ただし、DocuSignは電子署名文書の閲覧回数を表示した文書の追跡はサポートしていません。

しかし、Pipedriveが提供する共有リンクを使用して文書を追跡することは可能です。リンクを取得するには、…（ボタン） > リンクとして共有 をクリックしてください。

必要に応じてリンク設定を調整し、リンクをコピー をクリックします。

これで、文書を公開・共有し、Pipedriveからその閲覧数を追跡できるようになります。