Mailchimp は、連絡先にメールキャンペーンを設計し送信するのに役立つマーケティングプラットフォームです。

Mailchimpの同期を使用すると、PipedriveとMailchimp間で連絡先を双方向に同期し、連絡先の詳細を最新の状態に保ち、取引が特定のパイプラインステージに到達したときにメールキャンペーンを開始することができます。

Mailchimp連携機能は、Pipedriveマーケットプレイスから、または右上隅のアイコンからアカウントメニューを開き、ツールとアプリ > Mailchimpの同期 に進むことでインストールできます。

ここから、以下の二つの方法でインストールを開始できます。

その後、連携機能を承認し、Pipedriveアカウントに必要な権限を付与するよう求められます。

インストールを完了すると、Mailchimpアプリのメインページにリダイレクトされます。ここから、 Mailchimpを接続する を選択してください。

クリックすると、Mailchimpアカウントへのログインを求められるので、許可 をクリックして承認フローを完了します。

その後、Pipedriveにリダイレクトされて戻り、最初の同期フローを作成する準備が整います。

フローを使用すると、PipedriveとMailchimp間で連絡先を双方向に自動的に同期できます。

ビジネスのニーズに合わせて複数のフローを作成でき、それぞれがトリガーに基づいた設定を持つので、連絡先が同期されるタイミングを制御できます。

フローを設定するには、右上のアカウントメニューから、 ツールとアプリ > Mailchimpの同期 に移動し、+ フロー をクリックします。

次に、以下のトリガーから同期の開始方法を選択します。

選択すると、フロー名は、選択したトリガーに合わせて設定されますが、タイトルを選択することでいつでも変更できます。

連絡先がMailchimpのオーディエンスに追加される トリガーにより、新規のMailchimpの連絡先をPipedriveに同期できます。

このトリガーを選択する場合、同期するMailchimpのオーディエンスも選択する必要があります。

このオーディエンスリストに追加された新しい連絡先は、Pipedriveの連絡先に自動的に追加されます。

準備ができたら、フローを保存します。

使用を開始する前に、必ず有効に設定してください。

商談が選択したパイプラインステージに到達する トリガーは、取引が特定のステージに移動したときに、関連する連絡先データを選択したMailchimpのオーディエンスと同期します。

このトリガーを選択した後、使用したいパイプラインステージを選択できます。

取引がこのステージに入ると、関連付けられた連絡先が選択したMailchimpのオーディエンスと同期されます。

次に、連絡先を同期するMailchimpのオーディエンスを選択します。

オプションとして、同期された連絡先にタグを追加できます。 このタグは、Mailchimpの自動化フローで自動化をトリガーするために使用できます。

フローを保存して有効化にする前に、新しいMailchimpの連絡先が登録済みステータスで作成されることを必ず確認する必要があります。

フローを完了するには、保存する ボタンをクリックし、使用を開始する場合は有効に設定します。

保存されたフローはMailchimpの同期 ページにあり、そこでいつでも有効化または無効化の設定ができます。

またフローの右端にある …ボタンをクリックすると、そのフローの非アクティブ化、編集、削除を行えます。