Pipedrive 連携機能：Monday
monday.com は、ワークフローを合理化し、チーム間の連携を強化するためのプロジェクト管理ツールです。チームの作業をすべて一か所で計画、追跡、管理できます。
Mondayとの連携をPipedriveで使用することで、CRMとプロジェクト管理ツールを接続し、Pipedriveの取引、連絡先、アクティビティをプロジェクト管理の一部に組み込めます。 またこの2つの強力なツールを組み合わせることで、生産性が向上し、時間を節約できます。
連携機能の設定
- PipedriveアカウントでMondayとの連携を設定するには、Pipedriveマーケットプレイスに進み、Monday を検索して Proceeded to install をクリックしてください。
- 認証フローに進みます。MondayがPipedriveデータへのアクセス許可を求めます。 許可してインストール をクリックして認証を確定してください。
- インストールに成功すると、monday.comアカウントに進むように指示されます。
サポートされているPipedriveのカラム
現在、monday.comとの連携で、サポートされているPipedriveフィールドは以下の通りです。
取引フィールド：
- 組織
- 担当者
- ステージ
- ステータス
- 値
- オーナー
個人フィールド：
- 組織
- 名前
- メール
- 電話
- オーナー
組織フィールド：
- 名前
- オーナー
アクティビティフィールド：
- アクティビティタイプ
- タスク名
- 期間
- 期日
- 取引
- 人物
- 組織
- オーナー
使用例
PipedriveのアクティビティをMondayのボードで追跡する必要はありません。 電話、メール、会議、またはPipedriveアカウントへの新しい取引や連絡先の入力であっても、すべてMondayアカウントに自動的に同期されます。 Pipedriveとの連携機能により、以下に基づいて自動化を作成できます。
- 新しい組織が作成されたとき、Mondayでアイテムを作成する。
- 新しいアクティビティが作成されたとき、Mondayでアイテムを作成する。
- 新しい人物が作成されたとき、Mondayでアイテムを作成する。
- パイプラインで新しい取引が作成されたとき、Mondayでアイテムを作成する。
自動化を選択した後、PipedriveアカウントからMondayの各列にマップされるデータを選択してください。
メモ：monday.comとPipedrive間の同期は、PipedriveからMondayへの一方向のみで行われます。