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Zapier:新規取引発生時のGmail送信設定

Zapierを使用したGmailの自動送信の設定方法

Zapier:新規取引発生時のGmail送信設定

 

Pipedriveの新規取引に関する通知をGmailで受信したい場合、Zapierを使用して設定できます。

 

必要なアプリ・アカウント

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メモ: PipedriveアカウントとZapierアカウントの接続方法についてはこちらをご確認ください。またGmailとZapierの接続に関するヘルプは、こちらのサポートページよりご確認ください。

新しいPipedriveの取引に関するメールを受け取るには、以下の準備が必要です。

 
 

これら3つのサービスすべてでアカウントを開設すれば、Zapを作成する準備は完了です。

 

アカウントの接続

 

Zapierには、Pipedriveの新規取引についてGmail通知を送信するためのテンプレートがあらかじめ用意されています。 このテンプレートを試す(Try this template)をクリックすると、Zapエディタに移動し、自動化をカスタマイズできます。

 

Choose を選択して、Zapに接続するPipedriveアカウントを選びます。

 

Zap内のGmailのステップでも同様の手順を繰り返し、変更が完了したら Publish(公開) をクリックします。

新しい自動化は Zap の中に表示されます。

 

ここから、作成したZapをクリックして編集を行ったり、トグルスイッチを使用して機能のオンとオフを切り替えたりすることができます。

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