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Zapier:Googleスプレッドシートを使用したPipedriveへの取引の自動登録

Googleスプレッドシートから取引を新規で自動登録する方法

Zapier:Googleスプレッドシートを使用したPipedriveへの取引の自動登録

 

Googleスプレッドシートに追加した情報でPipedriveに取引を作成したい場合、Zapierを使うことで実現可能です。

 

必要なアプリ・アカウント

 

このZapを作成するには、PipedriveGoogleスプレッドシートZapierのアクティブなアカウントがそれぞれ必要、かつ下記の確認が必要です。

  • GoogleスプレッドシートとZapierの接続に関する情報は、こちらのページをご確認ください。
  • Coefficientを介したGoogleスプレッドシートとの無料の連携機能もあります。
  • Zapierを使用してPipedriveに接続できるアプリの一覧は、こちらのページをご確認ください。
 
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メモ:これら3つのサービスはすべて、無料版または無料トライアルが提供されているため、各有料プランを契約する前にこれらのZapを試すことができます。

 

Zapの使用方法

 
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メモ:テストプロセス中、アスタリスクで示される必須フィールドがあります。

 

3つのアカウントの準備が整ったらこちらのリンク先より、このテンプレートを試す(Try this template)をクリックします。 あらかじめ準備されたZapテンプレートにアクセスすることができます。

 

PipedriveとGoogleスプレッドシートの両方のアカウントにサインインし、テストする必要があります。

 

両方の接続をテストし確認したら、 公開 をクリックしてZapを有効にします。

 

作成したZapは、Zapierアカウントの Zaps に表示され、タイトルをクリックしてエディタにアクセスしたり、トグルからオンまたはオフを切り替えたりすることができます。

 
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メモ:すでにアプリを接続している場合、セットアップ中に自動的にサインインします。また、Zapierアカウントに接続しているアプリは、左側のメニューの アプリ(App Connections)よりご確認いただけます。

 
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