Zapier:Googleスプレッドシートを使用したPipedriveへの取引の自動登録
Googleスプレッドシートに追加した情報でPipedriveに取引を作成したい場合、Zapierを使うことで実現可能です。
必要なアプリ・アカウント
このZapを作成するには、Pipedrive、Googleスプレッドシート、Zapierのアクティブなアカウントがそれぞれ必要、かつ下記の確認が必要です。
- GoogleスプレッドシートとZapierの接続に関する情報は、こちらのページをご確認ください。
- Coefficientを介したGoogleスプレッドシートとの無料の連携機能もあります。
- Zapierを使用してPipedriveに接続できるアプリの一覧は、こちらのページをご確認ください。
メモ:これら3つのサービスはすべて、無料版または無料トライアルが提供されているため、各有料プランを契約する前にこれらのZapを試すことができます。
Zapの使用方法
メモ:テストプロセス中、アスタリスクで示される必須フィールドがあります。
3つのアカウントの準備が整ったらこちらのリンク先より、このテンプレートを試す(Try this template)をクリックします。 あらかじめ準備されたZapテンプレートにアクセスすることができます。
PipedriveとGoogleスプレッドシートの両方のアカウントにサインインし、テストする必要があります。
両方の接続をテストし確認したら、 公開 をクリックしてZapを有効にします。
作成したZapは、Zapierアカウントの Zaps に表示され、タイトルをクリックしてエディタにアクセスしたり、トグルからオンまたはオフを切り替えたりすることができます。
メモ:すでにアプリを接続している場合、セットアップ中に自動的にサインインします。また、Zapierアカウントに接続しているアプリは、左側のメニューの アプリ(App Connections)よりご確認いただけます。
