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Zapier:WUFOOフォームを使用したPipedriveへの取引自動作成

WUFOOフォームから取引をPipedriveに登録するための設定方法について

Zapier:WUFOOフォームを使用したPipedriveへの取引自動作成

 
 

新しいWUFOOフォームの送信ごとにPipedriveで取引を作成したい場合、Zapierを使うことで実現可能です。

 

必要なアプリ・アカウント

 
 

WufooアカウントをZapierに連携するには、WUFOOでフォームを作成していることを確認してください。 また、選択したフォームには少なくとも1つのエントリーが必要です。

 
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メモ:ZapierでWufooを利用するための詳細については、こちらよりご確認ください。

 

アカウントの接続

 
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メモ:フォーム送信による取引の追加方法を含め、Zapier経由で利用可能なPipedriveとWUFOOの連携機能についてはすべて、こちらよりご確認ください。

 
  • WUFOOアカウントに接続し、フォームを選択します。
 
  • Pipedriveアカウントに接続します。
 
  • 保存したいWUFOOのフォームデータと、そのデータを保存するPipedriveのフィールドを選択します。
 
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メモ:図に示されている画像は、二つの別々の連続する手順を表しています。

 

Zapが正常に動作することを確認するため、テストを実行します。

 

次に、Zapをオンにする(Turn on Zap) をクリックして有効化します。

 
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メモ:このPipedriveとWufooの連携機能を変更したい場合は、Zapierダッシュボードからいつでも必要な箇所を調整することができます。

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