Zapier:WUFOOフォームを使用したPipedriveへの取引自動作成
新しいWUFOOフォームの送信ごとにPipedriveで取引を作成したい場合、Zapierを使うことで実現可能です。
必要なアプリ・アカウント
WufooアカウントをZapierに連携するには、WUFOOでフォームを作成していることを確認してください。 また、選択したフォームには少なくとも1つのエントリーが必要です。
メモ:ZapierでWufooを利用するための詳細については、こちらよりご確認ください。
アカウントの接続
メモ:フォーム送信による取引の追加方法を含め、Zapier経由で利用可能なPipedriveとWUFOOの連携機能についてはすべて、こちらよりご確認ください。
- WUFOOアカウントに接続し、フォームを選択します。
- Pipedriveアカウントに接続します。
- 保存したいWUFOOのフォームデータと、そのデータを保存するPipedriveのフィールドを選択します。
メモ:図に示されている画像は、二つの別々の連続する手順を表しています。
Zapが正常に動作することを確認するため、テストを実行します。
次に、Zapをオンにする(Turn on Zap) をクリックして有効化します。
メモ:このPipedriveとWufooの連携機能を変更したい場合は、Zapierダッシュボードからいつでも必要な箇所を調整することができます。
