Pulseのフィードでは、営業活動の優先事項が1か所にまとめて表示されるため、迅速な対応が可能になります。これにより、対応漏れや遅れを防ぎ、取引を確実に進めることができます。

Pulseのフィードを活用することで、以下の内容が可能です。

画面左側のサイドバーで、Pulse  > フィード をクリックします。

デフォルトでは、Pulseのフィードにはすべてのパイプラインとフェーズの案件が表示されるため、フィルターを設定する前でも重要な情報を見逃すことはありません。

いつでも フィルター機能 を使用して、Pulseのフィードに表示するパイプラインとステージをカスタマイズできます。

フィルター ボタンをクリックし、 ステージ を選択します。

フィルターを開くと、以下のオプションが表示されます。

設定を一度保存すると、次回 Pulseのフィードにアクセスした際にもその設定が適用されます。

Pulseのフィードはあなたの業務を3つのタブに整理し、フォローアップの優先順位を付けたり、埋もれている取引の機会を見つけ出したりするのに役立ちます。

フィードではすべてのパイプラインのうち、あなたに割り当てられている 進行中の案件 がデフォルトで表示されます。 各タブのフィルターを使用して、表示内容を細かく調整することも可能です。

現在進行中の案件や、最近のやり取りに焦点を当てます。このタブには以下の内容が含まれます。

注意が必要な可能性のある案件を表示

新規追加、または未対応で可能性のある取引を表示

Pulseのフィードの各カードには、以下の情報が含まれています。

カードをクリックすると画面の横から専用パネルが開きます。ここには取引詳細ビュー、リンクされたアクティビティ、紐づいている連絡先や組織など、必要な情報が全て集約されています。

フィード画面を切り替えることなくアクションを実行でき、パネル上部のタブよりカード間をスムーズに移動することも可能です。

フィルター機能を活用して、自分に必要な情報のみが表示されるよう、フィードを調整しましょう。フィルター機能のオプションはタブによって異なります。

Pulseのフィードは選択したパイプラインフェーズ内の 進行中の案件 に基づいて、提案を表示します。これらの案件に紐付くと、メールやアクティビティがある場合に各カードが表示されます。

現時点では使用されていません。 このフィードはアカウント内のデータに基づき、あらかじめ設定されたルールや時間の経過をトリガーとしてカードを表示します。 将来的にAIが導入される可能性はありますが、その際は改めてお知らせいたします。

該当しないカードは非表示にできます。カードの三点メニュー（...）をクリックし、提案を非表示を選択してください。

メール同期とカレンダー同期を有効にすることををお勧めします。これにより、Pulseのフィードが過去のやり取りを正確に把握し、必要なタイミングでフォローアップを促せるようになります。