カスタムフィールドのフィールドタイプの変更

Last updated on January 26, 2022

カスタムフィールドタイプを変更する最も良い方法は、希望するタイプのフィールドを作成し、「PipedriveシステムID機能」を使用して既存データを新しいフィールドに転送することです。

1.正しいカスタムフィールドのタイプで新しいカスタムフィールドを作成します。

2.エクスポートインポートを利用して、古いカスタムフィールド情報をコピーし、新しいカスタ ムフィールドに貼り付けます。

この手順により、新しく作成されたカスタムフィールドを古いカスタムフィールドのデータで「更新」することができます。 3.正しい情報がすべて新しいカスタムフィールドに移動されたら、古いカスタムフィールドを削除します。

 

■はじめに

エクスポートする前に、正しいタイプの新しいカスタムフィールドがアカウントに作成されていることを確認してください。 カスタムフィールドを作成するには、[設定] > [データフィールド]に移動し、Pipedriveに追加するカスタムフィールドのカテゴリを選択します。

注:[カスタムフィールド]設定ページを表示しているときに、更新プロセス中の混乱を避けるために、既存のカスタムフィールドの名前を編集しておくことをお勧めします。

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■データのエクスポート

エクスポートを開始するには、カスタムフィールドの下にある取引、人、または組織のリストビューに移動します。リストビューに次の列を含める必要があります。

 ・名前/タイトル  ・古いカスタムフィールド  ・新しいカスタムフィールド  ・アイテムID(取引、個人、または組織) ※注意:以下のスクリーンショットでは、取引の下の「テキストカスタムフィールドの例」の下の値が、取引の下の新しく作成された「シングルオプションのカスタムフィールドの例」に移動されます。

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これらの4つの列をリストビューに適用したら、リストをスプレッドシートにエクスポートできます。

エクスポートされたスプレッドシートで、古いカスタムフィールドの下のすべての値をコピーして、新しいカスタムフィールドの下のセルに貼り付ける必要があります。

これにより、スプレッドシートを再インポートしたときに、新しいカスタムフィールドが古いカスタムフィールドの情報で「更新」されるようになります。

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■更新されたデータのインポート

1.更新したスプレッドシートを保存したら、「ツールとアプリ」>「データのインポート」で「スプレッドシートから」ボタンを押すことで、スプレッドシートをPipedriveにインポートし直すことができます。インポートの詳細については、こちらを参照してください。

※注意:インポートのマッピングでは、スプレッドシートのすべての列がPipedriveアカウントの正しいフィールドにマッピングされていることを確認することが重要です。

2.すべてがマッピングされたら、[次へ]ボタンをクリックしてインポートを続行。

3.古いカスタムフィールドから新しいカスタムフィールドに情報が正常に転送されたことを確認したら、古いカスタムフィールドを削除します。

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