カスタムフィールドのフィールドタイプの変更

カスタムフィールドタイプを変更する最も良い方法は、希望するタイプのフィールドを作成し、「PipedriveシステムID機能」を使用して既存データを新しいフィールドに転送することです。

1.正しいカスタムフィールドのタイプで新しいカスタムフィールドを作成します。

2.エクスポートとインポートを利用して、古いカスタムフィールド情報をコピーし、新しいカスタ　ムフィールドに貼り付けます。

この手順により、新しく作成されたカスタムフィールドを古いカスタムフィールドのデータで「更新」することができます。 3.正しい情報がすべて新しいカスタムフィールドに移動されたら、古いカスタムフィールドを削除します。

■はじめに

エクスポートする前に、正しいタイプの新しいカスタムフィールドがアカウントに作成されていることを確認してください。 カスタムフィールドを作成するには、[設定] > [データフィールド]に移動し、Pipedriveに追加するカスタムフィールドのカテゴリを選択します。

注：[カスタムフィールド]設定ページを表示しているときに、更新プロセス中の混乱を避けるために、既存のカスタムフィールドの名前を編集しておくことをお勧めします。

■データのエクスポート

エクスポートを開始するには、カスタムフィールドの下にある取引、人、または組織のリストビューに移動します。リストビューに次の列を含める必要があります。

　・名前/タイトル 　・古いカスタムフィールド 　・新しいカスタムフィールド 　・アイテムID（取引、個人、または組織） ※注意：以下のスクリーンショットでは、取引の下の「テキストカスタムフィールドの例」の下の値が、取引の下の新しく作成された「シングルオプションのカスタムフィールドの例」に移動されます。

これらの4つの列をリストビューに適用したら、リストをスプレッドシートにエクスポートできます。

エクスポートされたスプレッドシートで、古いカスタムフィールドの下のすべての値をコピーして、新しいカスタムフィールドの下のセルに貼り付ける必要があります。

これにより、スプレッドシートを再インポートしたときに、新しいカスタムフィールドが古いカスタムフィールドの情報で「更新」されるようになります。

■更新されたデータのインポート

1.更新したスプレッドシートを保存したら、「ツールとアプリ」>「データのインポート」で「スプレッドシートから」ボタンを押すことで、スプレッドシートをPipedriveにインポートし直すことができます。インポートの詳細については、こちらを参照してください。

※注意：インポートのマッピングでは、スプレッドシートのすべての列がPipedriveアカウントの正しいフィールドにマッピングされていることを確認することが重要です。

2.すべてがマッピングされたら、[次へ]ボタンをクリックしてインポートを続行。

3.古いカスタムフィールドから新しいカスタムフィールドに情報が正常に転送されたことを確認したら、古いカスタムフィールドを削除します。