複数のパイプラインを作成する方法

Last updated on January 26, 2022

※注意:管理者ユーザーのみが新しいパイプラインを設定できます。どのようなステージを設定するじゃわからない場合は、パイプラインのステージを設定するためのヒントをご確認ください。

 

■Pipedriveアカウントに新しいパイプラインを追加する 1.パイプラインビューに移動し、パイプラインのドロップダウンをクリック 2.[ +新しいパイプライン]をクリック 3.左上に新しいパイプラインの名前を入力する

これでパイプラインがアカウントに追加されるので、パイプラインのステージの編集を開始できます。ステージが仕様に合ったら、[保存]をクリックします。

Notion image
 

■いつ複数のパイプラインを使用するのか

複数のパイプラインを使用すると、特定の状況で非常に役立ちます。

例えば以下のような場合です。

・様々な種類の製品を提供している企業では、取引成立までに独自のステージが必要な場合があります。 ・あるいは、製品だけでなくサービスも販売する企業もあるかもしれません。その場合、サービスはより長いパイプラインが必要になります。 ・また、販売した商品を、配送の追跡をしたい場合もあるかもしれません。

下記は、推奨されていません。

・同じステージの案件を地域や業種(またはその他)ごとに分類する

 →代わりにカスタムフィールドを使用することをお勧めします。 ・営業担当者別に案件を分類する

 →オーナーフィールドを通じて、Pipedriveによって自動的に行われます。

 

このようにして、パイプライン全体を1度に見ることができるようになりますが、フィルターを作成することで、パイプラインの任意のセグメントを見ることも可能です。 ステージ名が同じであっても、すべてのパイプラインを組み合わせて表示することはできません。 Pipedriveデータベース内では、これらのパイプラインとステージは分離されたままです。

質問の答えになりましたか?
😞
😐
🤩