スプレッドシートからPipedriveにデータをインポートする際には、各アイテムのインポートに必要なフィールドを含めることが重要です。 この記事では、インポートに必要なフィールドについて説明します。

Pipedriveへのデータのインポート方法について一般的な情報をご希望の場合は、こちらの記事をご確認ください。

Pipedriveの全てのリードには、連絡先または組織のいずれかがリンクされている必要があります。リードをインポートするには、スプレッドシートにリードタイトルと次のいずれかが必要です。

インポートのマッピング時には、スプレッドシートの列をPipedriveのデータフィールドにマッピングする必要があります。インポートが完了すると、リードは自動的に連絡先にリンクされます。

リードのインポート時、他にどのようなフィールドを含めることができますか？

リードと一緒にメモや所有者をインポートできます。

リードと同様に、Pipedriveのすべての取引には、少なくとも1つの連絡先または組織がリンクされている必要があります。取引をインポートするには、スプレッドシートに少なくとも1つの取引フィールドと次のいずれかを追加する必要があります。

取引タイトルフィールドを含めることをお勧めしますが、必須ではありません。 取引タイトルを含めない場合、取引は自動的にインポートされた連絡先の名前になります。

取引のインポートで他にどのようなフィールドを含めることができますか？

以下の取引フィールドも含めることができます：

過去の取引または既に終了した取引をインポートする場合、次のフィールドを使用できます：

インポートされると、取引のタイトルは自動的に組織名になります。組織がない場合は、連絡先の名前になります。

人々や組織のインポート時、連絡先を作成するために必要なのは名前のみです。ただし、連絡先をより明確に特定し、重複作成を防ぐために、より多くのフィールドを追加することをお勧めします。Pipedriveがインポート中に重複を検出する方法については、こちらの記事をご覧ください。

人物の場合、重複作成を防ぐために以下の情報を追加してください。

組織の場合、重複作成を防ぐために以下の情報を追加してください。

組織と人々は個別に作成できますが、自動的にリンクするために一緒にインポートすることをお勧めします。

製品をインポートするには、スプレッドシートに製品名があれば十分です。

製品のインポートで他にどのようなフィールドを含めることができますか？

価格、通貨、説明および任意のカスタムフィールドなど、他の製品フィールドも含めることができます。

取引、人物、組織、活動、リードの下にメモを追加することができますが、それ自体、単独では存在できません。ノートをインポートする際には、以下のいずれかの情報（および必須フィールド）も含める必要があります。

メモに追加できるその他のフィールド

メモには以下のフィールドを追加することができます：

現時点では、アクティビティに必須フィールドはありません。ただし件名、期日、タイプ、担当者、担当者に加え、関連取引、リード、または連絡先などの情報を含めることをお勧めします。

アクティビティが既に完了している場合は、以下の履歴フィールドを含めることができます。