ステージの確率を設定する方法
メモ: Pipedriveの確率とは、取引が「成約」としてマークされる可能性を示します。
パイプラインの各ステージに確率を設定することで、会社の収益を把握し、効果的な予算計画を立てることができます。
デフォルトでは、各ステージの確率は100%に設定されているため、各取引にプログラムされた正確な値を常に確認できます。 これにより、サマリーで各ステージの合計値を確認することもできます。
ステージの確率を設定する
パイプラインビューに移動し、パイプライン名のドロップダウンの横の鉛筆アイコンをクリックするか、ドロップダウンメニューにて現れるパイプライン名の右にある鉛筆アイコンをクリックします。
ステージの確率セクションで、0から100の数値を入力し、変更を保存する(右上上部の緑色のボタン)をクリックします。
メモ: パイプラインを進めていくにつれて、取引が成功としてマークされる確率が高くなります。これを反映するために、各段階の確率を上げることをおすすめします。
Pipedriveにおけるステージ確率の表示
確率の割合がプログラムされている場合、特定のステージの取引の合計値の割合が表示されます。
以下の場所で確認できます。
- 取引タブの予測ビュー
- 取引タブのパイプラインビュー