セールスを管理する際には、取引や人物、その他のアイテムの大規模なデータベースを持つことは自然なことです。しかし、時間の経過とともに一部の情報が古くなることは予想されます。それらをすべて手動で更新することは可能ですが、更新が必要な情報が多い場合、取引を成立させるために使用できる貴重な時間と労力を必要とする可能性があります。

リストビューから一括編集とフィルタリング機能を使用して、大量のデータを編集することができます。しかしすでに必要な全てのデータがスプレッドシートあり、重複を作成せずにそれをPipedriveにインポートする必要がある場合はどうでしょうか？

PipedriveではPipedriveシステムID機能を使用して、スプレッドシートをインポートすることでデータベースを一括更新できます。

Pipedriveにおいてすべてのアイテム（ディール、人物、組織、アクティビティ、製品、メモ）は、作成時に固有のIDが割り当てられます。このIDは、各アイテムの詳細ビューのURLで見つけることができます。または、リスト表示に列として追加することもできます。

どのIDとフィールドを使用すればよいですか？

項目（取引、人物、組織、製品など）を更新するには、PipedriveシステムIDと更新したいその他のフィールドを含める必要があります。

たとえば、既存の取引の値、ステージ、オーナーを変更したい場合、ID列と値、ステージ、オーナー列を含むリストをエクスポートする必要があります。

リストビューでPipedriveシステムIDを取得する方法

リストビューでID列を表示するには、歯車アイコンをクリックして「列を選択する」を開き、目的のIDフィールドを検索して選択し、「保存」をクリックします。

フィルタを作成して、リストを更新したいアイテムのみで絞り込むことができます。 リストビューがPipedriveシステムIDフィールドを表示するように構成されている場合は、ここでリストをエクスポートします。

エクスポート後、スプレッドシート内のデータすべてに必要な変更を加えます。 以下は、変更前のエクスポートされたスプレッドシートの例です：

以下は、変更を加えた同じスプレッドシートの例です。 IDフィールドは変更する必要がないことに注意してください。 Pipedriveで更新する必要がある情報のみ、変更する必要があります。

次に、スプレッドシートをインポートし、対応するIDフィールドを列にマッピングします。

すべてのフィールドがマッピングされたら、「次へ」をクリックして作業を進め、インポートを完了します。PipedriveはPipedriveシステムIDに基づいて更新する要素を正しく識別し、新しい情報をデータベースに自動的に更新します。