パイプラインの表示/非表示設定を行うことで、ユーザーにどのパイプラインを表示させるか、つまり、ユーザーがアクセスできるデータを選択できます。

設定/会社設定 > ユーザーを管理する > 表示/非表示グループに移動し、Dealsを選択します。

各パイプラインに対応するボックスをチェックまたはチェックを外して、グループがアクセスできるパイプラインを選択し、保存をクリックします。

選択を確認した後、変更を確認する画面が表示されます:

パイプラインの表示が制限されている場合、ブロックされたパイプラインは、パイプラインを表示するドロップダウンビューから消えます。

これらのパイプラインの取引にアクセスできなくなり、リストビューや検索およびフィルタの結果にも表示されません。

パイプラインの表示/非表示設定を行うと、取引アプリに新しいフィルター条件が表示されます。このフィルターは、ユーザーがアクセスできなくなったパイプラインに自分が所有する取引があるかどうかを示します。

これらの取引を表示するには、取引＞オーナー＞パイプラインからの制限ありを選択します。