パイプラインビューでの取引の表示順
Pipedriveは、アクティビティを基本としたパイプライン機能を通じ、取引を成立させることを目的として設計されていますが、柔軟性にも優れているため、お好みの方法で作業することができます。
そのため、取引のデフォルトの並べ替え方法と、並べ替え方法をお好みで選択できるオプションがあります。
デフォルトの取引の並べ替え
パイプラインビューは、次に予定されているアクティビティの優先度に基づいて取引を整理し、アクティビティの追跡を支援します。
そのため、即時対応が必要な取引は、パイプライン列の一番上に移動します。
デフォルトの並べ替えによるパイプラインビューの取引は、以下の順序で表示されます。
- 赤いアイコンが表示されている取引には、期限切れのアクティビティがあります。このアクティビティは、（既に完了している場合は）終了としてマークし、別のアクティビティをスケジュールして、その取引の成立に向けて作業を続けることができます。
- 緑のアイコンが表示されている取引には、本日以降のアクティビティがあり、すぐに対応が必要な取引か確認できます。必要なタスクを完了したら、完了時には「完了済み」とマークするようにしてください。
- 黄色のアイコンが表示されている取引には、アクティビティが予定されていません。取引を追跡し、取引の成立に向けて作業を進めることをお勧めします。
- 灰色のアイコンが表示されている取引には、今後のアクティビティが予定されています。完了までに時間があるため、パイプラインビューでは下位に表示されます。
特定のアクティビティ状態を共有する複数の取引（たとえば予定されているアクティビティがない2つの取引）は、作成時間の降順でソートされ、最新の取引が最初に表示されます。
メモ: 一部のPipedriveユーザーは、単一選択のカスタムフィールドを使用して取引にラベルを付ける方法を好みます。 カスタムフィールドについては、こちらの記事をご確認ください。
カスタム取引ソート
デフォルトの並べ替え方法以外のオプションを探している場合は、パイプラインビューの右側にある、ソート内容：次回アクティビティのドロップダウンから選択します。
以下のフィールドを使用して、パイプラインタイルを並び替えできます。
- 取引名
- 取引の値
- リンクされた人物
- リンクされた組織
- 終了予定日
- 取引作成日
- 取引更新時間
- 完了したアクティビティ
- 未完了アクティビティ
- 製品数量
- オーナー名