Pipedriveが他のCRMと異なる点は、取引の次の予定されているアクティビティの優先度に基づいて追跡し、その取引の次に予定されているアクティビティを整理することができることです。

しかし、すべてのビジネスには異なるニーズがあるため、取引とパイプラインではより細かなカスタマイズができるようにしています。

取引カードは、個人または組織との進行中の商談を視覚的に表現したもので、パイプラインの各ステージを経て、成約または失注するまで処理されます。

取引カードには、デフォルトで以下の情報が含まれています。

取引カードに表示する情報をカスタマイズするには、右上にあるパイプラインのドロップダウンボタンをクリックし、取引カードをカスタマイズするを選択します。

ここで、すべての取引カードに表示するデフォルト、またはカスタムフィールドを選択できます。

取引、個人、組織のフィールドを最大7つまで追加できます。 目的のフィールドをクリックして取引カードに追加または削除し、変更を保存します。

アクティビティベースのセールスにより、ユーザーは平均で28%多く、取引を成約させることがわかっています。 そのため初期状態では、即時対応が必要な取引がパイプラインの上部に移動します。

取引の順序を変更する必要がある場合は、以下の基準で並べ替えることができます。

取引の順序を変更するには、パイプラインとフィルターボタンの下にあるソート内容：をクリックします。

選択した基準の並べ替え順序を変更するには、ドロップダウンの右横にある矢印（ ↑ ）並び替えをクリックします。