Pipedriveのスコア
メモ： この機能はプレミアムプラン以上のプランにてご利用いただけます。 2025年夏より、プランの種類や名称、制限事項が新しくなりました。新しいプランに関する最新情報は こちらの記事 をご確認ください。
Pipedriveのスコア機能は、案件が成約に至る可能性を評価し、営業活動の効率を高めます。
スコアを活用することで、独自のビジネスニーズに基づいた評価基準を定義でき、チーム全体が今、本当に時間をかけるべき相手を迷わず判断できるようになります。
スコアが高い案件を優先的に扱うことで、意思決定の質が向上し、セールスサイクルを常に最適化された状態に保つことができます。
スコア機能へのアクセス方法
メモ： スコアの管理は、案件の管理者ユーザーのみが行えます。 一般ユーザーはスコアの閲覧のみ可能です。
スコアの利用を開始するには、左側のメニューより Pulse > スコア をクリックします。
クリックするとスコアの一覧ビューが表示されます。 また、ここでスコアの作成や管理を行うことができます。
スコアの設定方法
新しいスコアを作成するには、+ スコア] をクリックし、詳細セクションを入力してください。
- 名前と説明を入力する
- 対象となるエンティティを選択する（現在は「案件」のみ選択可能です））
- スコアを適用するパイプラインを選択する
メモ： 1つのパイプラインに対し、機能を有効にできるスコアは1つのみです。 すでに有効なスコアがあるパイプラインで新しいスコアを有効にする場合は、どちらのスコアを優先するか確認画面が表示されます。
条件の追加
条件のセクションで設定した内容に基づいて、スコアが算出されます。 算出方法の詳細は、こちらの記事をご確認ください。
以下のカテゴリーごとに、グループ化された条件を設定できます。
- 非常にポジティブ — スコアに25ポイント加算
- ややポジティブ — スコアに10ポイント加算
- ネガティブ — スコアから10ポイント減算
各カテゴリーに作成された条件に基づいて、スコアが合計されます。
条件の設定方法は、Pipedriveのフィルター機能と同様です。 かつ（AND） / または（OR）条件や、1つの条件セクション内に複数の項目を追加できます。
初期設定としてサンプル条件が用意されていますが、独自の条件を作成することも可能です。チームメンバーが混乱しないよう、各条件に名前を付けることをお勧めします。
メモ： 現在、条件設定に使用できるのは、取引 と 活動 のフィールドのみです。
プレビュー セクションでパイプライン内の案件を選択すると、設定した条件をテストできます。 各スコアがどのように算出されたのか、内訳をすべて明確に示します。
最後にスコアを有効化することで、Pipedriveは独自のカスタマイズ設定に基づいて取引の優先順位付けを開始します。
スコアの管理
メモ： 以下の操作は、取引の 管理者ユーザー のみ使用可能です。
- スコアの編集： スコアの条件や設定を変更
- スコアの有効化・無効化： 現在使用するスコアを管理
- スコアの削除： 不要になったスコアを削除
取引にスコアが適用される仕組み
スコアを作成すると、以下のようになります。
- 取引詳細ビューと取引一覧ビューに、編集不可のフィールドとして表示されます。
- 取引のデータが変更されると、スコアは自動的に再計算されます。
- スコアにカーソルを合わせるとポップアップが表示され、どの要素が加点・減点の要因になったのかを確認することができます。